Ontology
$0.0807
STRICT-Score
Zyklus-Potenzial
8x
vs. Bull-Ziel
Wahrscheinlichkeit
50%
Erfolgschance
Risikoniveau
6/10
Mittleres Risiko
Marktkapitalisierung
$74.48M
Volumen
$125.73M
STRICT-Score Aufschlüsselung
Unser proprietäres Bewertungssystem evaluiert Projekte anhand von 6 Schlüsseldimensionen.
Analyseübersicht
Analyseübersicht
Ontology ist eine hochleistungsfähige Layer 1 Blockchain und verteilte Vertrauens-Kollaborationsplattform mit Fokus auf dezentraler Identität (DID) und Datenlösungen. Im Juni 2018 von OnChain, dem Team hinter der NEO Blockchain, gestartet, verfügt Ontology über einen einzigartigen VBFT-Konsensmechanismus, der Verifiable Random Function (VRF), Proof of Stake (PoS) und Byzantine Fault Tolerance (BFT) kombiniert für schnelle Finalität und hohen Durchsatz von über 4.000 TPS.
Investitionsthese
Ontology repräsentiert eine ausgereifte Layer 1 mit echtem First-Mover-Vorteil im dezentralen Identitätsbereich, unterstützt von einem vollständig geöffneten Gründerteam mit bewährter Blockchain-Erfahrung von NEO. Das MainNet v3.0.0 Upgrade im Dezember 2025, das EVM-Kompatibilität und verbesserte ONG-Tokenomics einführt (Angebot reduziert von 1 Mrd. auf 800 Mio.), signalisiert erneuten strategischen Fokus.
Wettbewerbsposition
Ontology nimmt eine einzigartige Position als eine der frühesten Layer 1 Blockchains ein, die sich speziell auf dezentraler Identität und Vertrauensinfrastruktur konzentriert. Anders als neuere identitätsfokussierte Protokolle wie Polygon ID oder Worldcoin bietet Ontology eine vollständige Layer 1 mit eigenem Konsens, nativer Token-Ökonomie und 8 Jahren Produktionsbetrieb.
Fazit
Ontology steht als unterbewertete Layer 1 mit echter dezentraler Identitätsexpertise und einer 8-jährigen operativen Erfolgsbilanz. Die Glaubwürdigkeit des Gründerteams (Da HongFei, Erik Zhang von NEO) und echte Unternehmenseinsätze (Daimler, 1,5 Mio. ONT ID Nutzer) bieten fundamentalen Wert, der bei höher eingestuften Konkurrenten oft fehlt. Für Investoren, die Exposure zu dezentraler Identitätsinfrastruktur mit bewährter Technologie und Unternehmensadoption suchen, bietet das Akkumulieren von Ontology auf aktuellen Niveaus asymmetrisches Aufwärtspotenzial mit Basisfall-Zielen um 0,25 USD (4x) und Bullenfall-Potenzial von 0,50 USD (8x) über die nächsten 12-18 Monate.
Stärken
- Vollständig geöffnetes Gründerteam mit bewährtem Track Record einschließlich Da HongFei und Erik Zhang (NEO-Gründer) und Jun Li, mit über 8 Jahren kontinuierlichem Blockchain-Betrieb
- Pionier in dezentraler Identität mit 1,5 Millionen aktiven ONT ID Nutzern und echten Unternehmenseinsätzen einschließlich Daimler Mobility Automobilösungen
- Multi-VM-Architektur unterstützt NeoVM, WebAssembly und EVM ermöglicht Entwicklern aus verschiedenen Ökosystemen die Bereitstellung ohne Code-Modifikation
- VBFT-Konsensmechanismus erreicht über 4.000 TPS mit sofortiger Finalität und Blockzeiten unter einer Sekunde, überlegen gegenüber vielen konkurrierenden L1s
- Jüngstes MainNet v3.0.0 Upgrade (Dezember 2025) mit verbesserten Tokenomics, die das ONG-Angebot um 20% reduzieren und volle EVM-Kompatibilität hinzufügen
- Circle Alliance Mitgliedschaft (Dezember 2025) bietet institutionelle Glaubwürdigkeit und direkte USDC-Infrastrukturintegration für identitätsverifizierte Transaktionen
Risiken
- 99,4% Rückgang vom ATH im Mai 2018 von 10,92 USD deutet auf schwere Community-Erosion und potenzielle strukturelle Herausforderungen bei der Wiedergewinnung des Marktvertrauens hin
- Niedrige jüngste GitHub-Entwicklungsaktivität mit minimalen Commits im letzten Monat laut Stack.money Tracking wirft Bedenken über Entwicklungsdynamik auf
- Jüngste Börsen-Delistings einschließlich Binance Margin-Handelspaare und EXMO-Entfernung signalisieren sinkende Liquidität und Börsenunterstützung
- Starke geografische Konzentration mit etwa 50% Asien und nur 7% USA begrenzt globales Wachstumspotenzial und institutionellen Zugang
- Wettbewerb von spezialisierten Identitätslösungen wie Polygon ID und großen L1s mit größeren Entwickler-Ökosystemen verstärkt Marktdruck
- Ökosystem-Fragmentierung mit einigen SDKs, die begrenzte aktuelle Updates zeigen, reduziert die Qualität der Entwicklererfahrung
Kommende Katalysatoren
MainNet v3.0.0 Adoption und EVM-Ökosystementwicklung
Zeitrahmen: Laufend
Circle Alliance USDC Integrationsentwicklung
Zeitrahmen: Laufend
Ontello Beta Erweiterung mit verschlüsseltem Messaging und KI-Agenten
Zeitrahmen: Q1 2026
ONG Tokenomics Verbesserungseffekte
Zeitrahmen: Laufend
Preisziele
Anhaltende Marktgleichgültigkeit gegenüber dem DID-Sektor. Keine bedeutende EVM-Ökosystementwicklung auf Ontology. Weitere Börsen-Delistings reduzieren Liquidität. Breiterer Crypto-Marktabschwung. Token besucht Oktober 2025 Tiefs um 0,03-0,05 USD erneut.
EVM-Ökosystem zieht moderate Entwickleraktivität an. Circle-Integration ermöglicht institutionelle Pilotprogramme. ONG-Tokenomics-Verbesserungen reduzieren Verkaufsdruck. Allgemeine Crypto-Markterholung hebt etablierte L1s. Marktkapitalisierung erreicht 230 Mio. USD, nähert sich Rang 250-300.
Große Unternehmens-DID-Adoptionsankündigung über Daimler hinaus. Erfolgreiche EVM-DeFi-Ökosystementwicklung mit bedeutendem TVL. Regulatorische Klarheit begünstigt identitätsfokussierte Chains. Starker Crypto-Bullenmarkt. Marktkapitalisierung erreicht 460 Mio. USD, nähert sich 2021-2022 Niveaus.
STRICT-Score
Bewertung: 62/100 | Potenzial: 8x
Verwandte im gleichen Sektor - Layer 1
Alle anzeigen
Haftungsausschluss: Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und sollte nicht als Finanzberatung betrachtet werden. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen. Investitionen in Kryptowährungen sind volatil und mit erheblichen Risiken verbunden.