STRICT-Score
Max. Potenzial
7.2x
Potenzieller Ertrag
Wahrscheinlichkeit
58%
Erfolgschance
Risikoniveau
4/10
Mittleres Risiko
Marktkapitalisierung
$1.06B
Volumen
$9.49M
STRICT-Score Aufschlüsselung
Unser proprietäres Bewertungssystem evaluiert Projekte anhand von 6 Schlüsseldimensionen.
Analyseübersicht
Analyseübersicht
Quant Network (QNT) ist die wegweisende Enterprise-Blockchain-Interoperabilitätsplattform, die ihr proprietäres Overledger-Betriebssystem nutzt, um unterschiedliche Distributed-Ledger-Technologien zu verbinden. Stand 15. Dezember 2025 wird QNT bei 78,05 $ mit einer Marktkapitalisierung von 954 Millionen $ gehandelt, Rang #65 auf CoinMarketCap. Mit einer festen Versorgung von 14,6 Millionen Token und 12,07 Millionen im Umlauf (81%) hat Quant wegweisende Partnerschaften gesichert, einschließlich als Pioneer-Partner der Europäischen Zentralbank für das Digital-Euro-Projekt (angekündigt Mai 2025), Kollaborationen mit der Bank of England bei Project Rosalind, und Integration mit Oracle und AWS. Der Overledger Fusion Layer 2.5 Rollout, initiiert im Juni 2025, verbessert Privatsphäre, Compliance und Skalierbarkeit für institutionelle Adoption.
Investitionsthese
Quant Network repräsentiert ein einzigartiges institutionelles Infrastruktur-Investment mit First-Mover-Vorteil bei Enterprise-Grade Multi-DLT-Interoperabilität. Anders als konkurrierende Lösungen, die sich auf spezifische Blockchain-Ökosysteme konzentrieren, fungiert Overledger als universeller Übersetzer, der nahtlose Kommunikation zwischen öffentlichen und privaten Blockchains, Legacy-Systemen und aufkommenden DLTs ermöglicht. Das deflationäre Tokenomics-Modell schafft inhärente Knappheit, da Token für 12-Monats-Perioden gesperrt werden, wenn Unternehmen Overledger-Lizenzen kaufen, und effektiv Angebot aus dem Umlauf entfernt werden. Mit weltweit beschleunigenden CBDC-Initiativen und Quants bestätigter Rolle als EZB-Pioneer-Partner, der an programmierbaren Zahlungen und bedingten Transaktionen für Europas Digital-Euro-Infrastruktur arbeitet, ist das Netzwerk an der Schnittstelle von institutioneller Blockchain-Adoption und regulatorischer Compliance positioniert. Die Plattform hat Lieferfähigkeit durch erfolgreichen Abschluss des UK Regulated Liability Network (RLN) und BIS Project Rosalind bewiesen und bietet Drittvalidierung von den weltweit prestigeträchtigsten Finanzinstitutionen.
Wettbewerbsposition
Quant Network besetzt eine differenzierte Position im Blockchain-Infrastruktursektor als First-Mover bei Enterprise-Grade Multi-DLT-Interoperabilität mit patentgeschützter Overledger-Technologie. Anders als Bridge-Lösungen (LayerZero, Wormhole, Axelar), die auf Asset-Transfers beschränkt sind, oder ökosystemspezifische Interoperabilitätsschichten (Polkadots Parachains, Cosmos IBC), ermöglicht Overledger holistische Anwendungslogik, die mehrere Blockchains gleichzeitig überspannt, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung von Rückwärtskompatibilität mit Legacy-Enterprise-Systemen. Der Wettbewerbsgraben wird durch prestigeträchtige Partnerschaften (EZB, Bank of England, BIS) verstärkt, die Netzwerkeffekte und Wechselkosten für institutionelle Kunden schaffen. Allerdings intensiviert sich der Wettbewerb von Chainlinks Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) unterstützt durch SWIFT-Partnerschaften, Ripples CBDC-Plattform, und traditionelle Fintech-Spieler wie R3 Corda, die in den CBDC-Infrastrukturmarkt eintreten. Quants nachhaltiger Vorteil liegt in bewiesener Lieferungsgeschichte (RLN, Project Rosalind) und regulatorischem Beziehungskapital, das durch mehrjährige Zentralbank-Kollaborationen akkumuliert wurde, obwohl das Unternehmen Produktions-Deployments beschleunigen muss, um Führung aufrechtzuerhalten während sich der Markt konsolidiert.
Fazit
Quant Network repräsentiert ein High-Conviction institutionelles Infrastruktur-Investment, ausgezeichnet durch verifizierbare EZB-Pioneer-Partnerschaft, bewiesene Zentralbank-Lieferungsgeschichte und First-Mover-Vorteil bei Multi-DLT-Interoperabilität. Der STRICT Score von 84/100 reflektiert starke Fundamentaldaten über Nachhaltigkeit (85), Transparenz (88) und Innovation (88), mit der Mai 2025 Digital-Euro-Partnerschaftsankündigung, die Product-Market-Fit validiert. Allerdings reflektieren der jüngste 13,6%ige wöchentliche Rückgang auf 78,05 $ und "Extreme Fear"-Stimmung (21/100) am 15. Dezember 2025 breiteres Markt-Deleveraging und Kapitalrotation, was eine attraktive Akkumulationsmöglichkeit für geduldige Investoren mit 18-36 Monats-Zeithorizonten schafft. Die deflationären Tokenomics (14,6M feste Versorgung, 12,07M im Umlauf mit Lizenz-Lockups) schaffen günstige Angebotsdynamik, obwohl 2M entsperrte unternehmenseigene Token (14% Überhang) Vorsicht bei Positionsgrößen erfordern. Für risikotolerante Investoren, die Exposure zu CBDC-Infrastruktur und Enterprise-Blockchain-Adoption suchen, bietet QNT asymmetrisches Aufwärtspotenzial (4,5-6,5x von aktuellen Levels) wenn Euro-Initiativen von Piloten zu Produktion fortschreiten, obwohl kurzfristige Volatilität erhöht bleibt ausstehend konkreter Deployment-Meilensteine, die für 2026-2027 erwartet werden.
Stärken
- Europäische Zentralbank Pioneer-Partnerschaft: Ausgewählt unter über 70 Organisationen für das Digital-Euro-Projekt, angekündigt am 5. Mai 2025, mit kritischer Rolle bei der Implementierung programmierbarer Zahlungen, bedingter Transaktionen und Multi-Party-Lock-Technologie auf der EZB Digital Euro Service Platform, positioniert Quant als Infrastruktur für den europäischen CBDC-Rollout
- Bewiesene Zentralbank-Lieferungsgeschichte: Erfolgreich geliefert das UK Regulated Liability Network (RLN) mit 11 Tier-1-Banken, abgeschlossen BIS & Bank of Englands Project Rosalind Retail-CBDC-Pilot im Juni 2023, und Partnerschaft mit Mastercard bei tokenisierter Zahlungsinfrastruktur, demonstriert Ausführungsfähigkeit über theoretische Versprechen hinaus
- Deflationäre Token-Ökonomie mit Enterprise Lock-ups: Feste 14,6 Millionen Versorgung mit 12,07 Millionen im Umlauf (81%) kombiniert mit obligatorischen 12-Monats-Lizenz-Lockups für Enterprise Overledger-Zugang schafft vorhersehbare Angebotsreduzierung bei Skalierung, wobei jeder neue institutionelle Kunde Token aus dem Umlauf entfernt bei gleichzeitiger Generierung wiederkehrender Einnahmen
- Overledger Fusion Layer 2.5 Technologie: Juni 2025 Rollout des Multi-Chain-Rollup-Netzwerks ermöglicht verbesserte Privatsphäre, regulatorische Compliance, Skalierbarkeit und echte Interoperabilität für institutionelle Anforderungen, macht öffentliche Blockchains Enterprise-ready und adressiert kritische Rückwärtskompatibilität mit Legacy-Finanzsystemen
- First-Mover-Vorteil bei Multi-DLT-Interoperabilität: Patentgeschützte Overledger-Technologie ermöglicht echte Multi-Chain-Anwendungen (mApps) statt einfacher Asset-Bridges, mit mDLT-Gateway-Architektur, die Cross-Chain-Smart-Contracts, digitale Assets, Identitätssysteme und Statusänderungen ohne erforderlichen Konsens zwischen verschiedenen Ledgers ermöglicht
- Strategische Oracle-Ökosystem-Integration: Oracle Blockchain Platform-Zertifizierung seit 2021 positioniert Quant innerhalb von Oracles umfangreicher Enterprise-Kundenbasis, mit großen globalen Banken, die das Overledger Gateway für Streamlining von Zahlungen über Treasury-, Handels- und Commerce-Operationen nutzen, bietet etablierte Vertriebskanäle und Enterprise-Glaubwürdigkeit
- ISO 20022 SWIFT Integration-Leadership: Kritische Positionierung beim Übergang zum ISO 20022 Messaging-Standard ermöglicht Interoperabilität zwischen traditionellen Zahlungssystemen und Blockchain-Netzwerken, macht Quant zur essentiellen Infrastruktur für tokenisierte Asset-Adoption durch globale Finanzinstitutionen und Cross-Border-Zahlungsmodernisierung
- Institutional-Grade QuantNet-Plattform: Dezember 2025 Launch der QuantNet-Plattform fokussiert auf Asset-Tokenisierung (Immobilien, Anleihen, Aktien) bietet standardisierte institutionelle Lösungen, adressiert den Multi-Billionen-Dollar-Tokenisierungsmarkt mit Enterprise-ready Infrastruktur, die traditionelle Finanzen und Blockchain-Technologie verbindet
- Überlegene Bewertung relativ zu Wettbewerbern: Marktkapitalisierung unter 1 Milliarde $ repräsentiert signifikanten Abschlag im Vergleich zu direkten Middleware-Wettbewerbern trotz überlegener Enterprise-Traktion, fortgeschrittenerer regulatorischer Integrationen und bewiesener Pilot-Deployments mit Tier-1-Finanzinstitutionen, schafft asymmetrisches Risiko-Rendite-Verhältnis für Infrastruktur-Investoren
- Zukunftssichere Skalierbarkeit ohne Forking: Overledger DLT Gateway-Architektur ermöglicht Kommunikation zwischen Blockchains ohne Engagement auf Anwendungsebene, bietet Skalierbarkeit für DApps und mApps durch Interaktion mit mehreren Ledgers gleichzeitig ohne erforderliche Konsensänderungen oder Netzwerk-Forks, die Upgrade-Risiko schaffen
Risiken
- Jüngster Marktabschwung und bärische Stimmung: QNT fiel in den letzten sieben Tagen um 13,6% auf 78,05 $ am 15. Dezember 2025, mit Marktstimmung als "Bärisch" mit einer "Extreme Fear"-Lesung von 21 auf dem Fear & Greed Index (13. Dezember), reflektiert Kapitalrotation zu Bitcoin und Stablecoins während der Q4 2025 20-Milliarden-Dollar-Liquidierungswelle, die den Krypto-Markt zurücksetzte
- Enterprise-Verkaufszyklus-Abhängigkeit und CBDC-Timeline-Unsicherheit: Wachstum fundamental gebunden an lange Enterprise-Adoptionszeiträume mit CBDC-Implementierungen, die potenziell Jahre dauern, um von Pilotphasen zu Produktions-Deployment zu wechseln, schafft verlängerte Perioden potenzieller Preisstagnation trotz technologischem Fortschritt, mit Verzögerungen beim Digital-Euro-Rollout, die kurzfristige Token-Nachfrage materiell beeinflussen
- Liquiditätsbeschränkungen und unternehmenseigener Token-Überhang: Nur 12,07 Millionen Token im Umlauf mit 2 Millionen entsperrten Token (14% der Versorgung), die von Quant-Unternehmen gehalten werden und jederzeit verkauft werden könnten, schafft Verkaufsdruckrisiko, während die 954 Millionen $ Marktkapitalisierung relativ dünne Handelsvolumen repräsentiert, die Preisvolatilität verstärken und Anfälligkeit für Whale-Manipulation erhöhen
- Regulatorische Unsicherheit bei Cross-Chain-Infrastruktur: Trotz Zentralbank-Partnerschaften bleiben globale regulatorische Rahmenbedingungen für Blockchain-Interoperabilität undefiniert, insbesondere bezüglich grenzüberschreitendem Datenfluss, KYC/AML-Compliance bei Multi-Chain-Transaktionen und potenzieller Klassifizierung von QNT als Wertpapier, was das Geschäftsmodell und Enterprise-Adoption fundamental disruptieren könnte
Kommende Katalysatoren
Europäischer Digital-Euro-Produktions-Launch
Zeitrahmen: 2026-2027
Overledger Fusion Mainnet vollständiger Rollout
Zeitrahmen: Q1-Q2 2026
Zusätzliche G20-Zentralbank-CBDC-Partnerschaften
Zeitrahmen: 2025-2026
Tier-1-Bank mApp Produktions-Deployments
Zeitrahmen: 2025-2026
Preisziele
Verlängerter Krypto-Bärenmarkt mit anhaltender Kapitalrotation zu Bitcoin, regulatorische Verzögerungen beim europäischen Digital-Euro-Produktions-Rollout über 2027 hinaus, Enterprise-CBDC-Adoption langsamer als projiziert trotz bestehender Partnerschaften, und potenzieller Verkaufsdruck von unternehmenseigenen 2 Millionen entsperrten Token, die 14% der Versorgung repräsentieren, in einem Risk-off institutionellen Umfeld
Digital-Euro-Pilot schreitet zur nächsten Implementierungsphase fort mit Quants programmierbarer Zahlungstechnologie, die Wert demonstriert, 2-3 zusätzliche Zentralbank-Partnerschaften angekündigt (potenziell asiatische oder nahöstliche CBDCs), moderate institutionelle Adoption von Overledger-Lizenzierung wenn Multi-Chain-Infrastrukturaufbauten beginnen, und Overledger Fusion Staking-Belohnungen, die umlaufende Versorgung reduzieren
Europäischer Digital-Euro-Produktions-Launch mit Geschäftsbank-Integration, der substantielle wiederkehrende Lizenzeinnahmen generiert, mehrere G20-CBDC-Deployments wählen Overledger-Infrastruktur, große Tier-1-Banken deployen öffentlich Cross-Border-Zahlungs-mApps, Enterprise-Blockchain-Adoption beschleunigt mit Quant, das signifikanten Marktanteil erfasst, und Angebotsschock durch Enterprise-Lizenz-Lockups wenn Unternehmen Blockchain-Implementierung gemäß Gartner-Projektionen beginnen
STRICT-Score
Bewertung: 84/100 | Potenzial: 7.2x
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