ZEROBASE
$0.1794
STRICT-Score
Zyklus-Potenzial
40x
vs. Bull-Ziel
Wahrscheinlichkeit
55%
Erfolgschance
Risikoniveau
6/10
Mittleres Risiko
Marktkapitalisierung
$44.05M
Volumen
$341.65M
STRICT-Score Aufschlüsselung
Unser proprietäres Bewertungssystem evaluiert Projekte anhand von 6 Schlüsseldimensionen.
Analyseübersicht
Analyseübersicht
ZEROBASE ist ein dezentrales Zero-Knowledge-Proof-Infrastrukturnetzwerk, das kryptografische Beweise in Millisekunden für unter einen Cent pro Beweis generiert. Das Protokoll kombiniert ZK-SNARKs mit Trusted Execution Environments (TEEs), um datenschutzerhaltende Berechnungen für DeFi, Authentifizierung und Unternehmensanwendungen zu ermöglichen. Gegründet von Mirror Tang, einem Kryptografie-Professor an der Shanghai Jiao Tong Universität und ehemaligen Ethereum Foundation PSE-Mitwirkenden, wurde ZEROBASE im Oktober 2025 auf Binance mit Unterstützung von Binance Labs, Sequoia Capital, Lightspeed Faction und NVIDIA gestartet. Stand Dezember 2025 wird ZBT bei 0,19 $ gehandelt mit einer Marktkapitalisierung von 41 Mio. $, Rang #470.
Investitionsthese
ZEROBASE adressiert eine kritische Infrastrukturlücke in der Blockchain-Privatsphäre durch Bereitstellung von Echtzeit-ZK-Proof-Generierung zu wirtschaftlich tragbaren Kosten. Die Proof-Generierungsgeschwindigkeit von 200-400 ms und Preise unter 0,01 $ machen fortgeschrittene Kryptografie für kommerzielle Anwendungen zugänglich. Das Projekt profitiert von außergewöhnlicher institutioneller Unterstützung einschließlich Binance Labs-Inkubation, Sequoia Capital und NVIDIA-Partnerschaft. Mit dem Start der zkDAO-Governance und des ProofYield-Moduls im Q4 2025 bietet ZEROBASE asymmetrisches Aufwärtspotenzial.
Wettbewerbsposition
ZEROBASE tritt in den wettbewerbsintensiven ZK-Infrastrukturraum mit differenziertem Fokus auf Geschwindigkeit und Kosteneffizienz ein. Während Wettbewerber wie zkVerify, Aligned Layer und etablierte Rollups (zkSync, StarkNet) ihre jeweiligen Nischen dominieren, zielt ZEROBASE auf den unterversorgten Markt für Echtzeit-Proof-Generierung zu niedrigen Kosten. Die Latenz von 200-400 ms und Preise unter 0,01 $ schaffen eine einzigartige Positionierung. Die Binance Labs-Inkubation bietet Sichtbarkeitsvorteile.
Fazit
ZEROBASE repräsentiert ein überzeugendes Infrastruktur-Investment im wachsenden Zero-Knowledge-Proof-Ökosystem, unterstützt von erstklassigen Investoren. Die Proof-Generierung in 200-400 ms zu unter 0,01 $ Kosten adressiert eine echte Marktlücke. Der aktuelle Preis von 0,19 $ (83% unter ATH) bietet einen attraktiven Einstieg für Investoren mit 12-24 Monats-Horizonten. Das 40x-Zykluspotenzial reflektiert den massiven TAM für ZK-Infrastruktur.
Stärken
- Branchenführende ZK-Proof-Generierung in 200-400 ms mit Kosten unter 0,01 $, die datenschutzerhaltende Berechnungen im kommerziellen Maßstab wirtschaftlich tragbar machen
- Erstklassige institutionelle Unterstützung von Binance Labs, Sequoia Capital, Lightspeed Faction, NVIDIA und der Ethereum Foundation mit über 5 Mio. $ Finanzierung
- Einzigartige TEE+ZK-Hybridarchitektur stellt sicher, dass Daten niemals den Knotenbetreibern ausgesetzt werden
- Umfassende Produktpalette (zkStaking, zkLogin, zkDarkPool, zkCEX, ProofYield) adressiert mehrere Einnahmequellen
- Starke technische Führung mit Gründer Mirror Tang mit akademischer Kryptografie-Expertise von SJTU und Ethereum Foundation PSE
Risiken
- Der Frontend-Phishing-Angriff im Dezember 2025 (über 250.000 $ gestohlen) legte Sicherheitslücken offen trotz mehrerer Audits
- Neuer Token mit nur 22% im Umlauf, 43,75% für Staking-Belohnungen alloziert, was erheblichen Inflationsdruck erzeugt
- Preis stürzte 83% vom ATH von 1,13 $ am Listing-Tag ab, deutet auf spekulative statt organische Nachfrage hin
- Bedenken bezüglich Teamtransparenz, da nur CEO Mirror Tang vollständig identifiziert ist
- Infrastruktur-Umsatzmodell im großen Maßstab unbewiesen, erfordert signifikante Adoption von ZK-Proof-Diensten
Kommende Katalysatoren
Start der zkDAO-Governance für dezentrale Abstimmung über Protokollparameter
Zeitrahmen: Q4 2025
Veröffentlichung des ProofYield-Bandbreitenmoduls zur Monetarisierung ungenutzter Rechenressourcen
Zeitrahmen: Q4 2025
Cross-Chain-Staking-Erweiterung auf Ethereum L2s und zusätzliche EVM-Chains
Zeitrahmen: Q1 2026
Sicherheits-Upgrade nach dem Phishing mit verbessertem Frontend-Schutz
Zeitrahmen: Q1 2026
Unternehmensintegrations-Piloten für vertraulichen Handel und Datenschutzlösungen
Zeitrahmen: 2026
Preisziele
Sicherheitsvorfälle beschädigen weiterhin das Vertrauen, zkDAO- und ProofYield-Starts auf 2026 verschoben, ZK-Narrativ kühlt ab.
zkDAO und ProofYield starten erfolgreich im Q4 2025, Sicherheitslage wiederhergestellt, ZK-Narrativ verstärkt sich mit Krypto-Erholung.
ZK-Privatsphäre wird kritische Infrastruktur für DeFi und Unternehmen, zkStaking TVL übersteigt 500 Mio. $, Token erobert ATH zurück.
STRICT-Score
Bewertung: 71/100 | Potenzial: 40x
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Haftungsausschluss: Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und sollte nicht als Finanzberatung betrachtet werden. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen. Investitionen in Kryptowährungen sind volatil und mit erheblichen Risiken verbunden.