zkPass
$0.1521
STRICT-Score
Max. Potenzial
8.5x
Potenzieller Ertrag
Wahrscheinlichkeit
70%
Erfolgschance
Risikoniveau
6/10
Mittleres Risiko
Marktkapitalisierung
$30.69M
Volumen
$135.49M
STRICT-Score Aufschlüsselung
Unser proprietäres Bewertungssystem evaluiert Projekte anhand von 6 Schlüsseldimensionen.
Analyseübersicht
Analyseübersicht
zkPass ist ein auf Zero-Knowledge-Proofs basierendes Privacy-Oracle-Protokoll, das private Web2-Daten in verifizierbare On-Chain-Beweise umwandelt, ohne die Privatsphare der Nutzer zu gefahrden. Basierend auf zkTLS-Technologie, die Three-Party TLS (3P-TLS), Multi-Party Computation (MPC) und Zero-Knowledge-Proofs kombiniert, ermoglicht zkPass Nutzern und Anwendungen, Fakten von jeder HTTPS-Website zu beweisen, ohne OAuth, API-Schlussel oder vertrauenswurdige Vermittler. Das Protokoll zielt auf den 1,3 Milliarden Dollar schweren Markt fur dezentrale Identitat mit Anwendungen in KYC-Verifizierung, DeFi-Krediten, Gesundheitsdaten, Berufsqualifikationen und Cross-Chain-Identitatsattestierungen. Der ZKP-Token wurde im Dezember 2025 mit wichtigen Borsenlistings auf KuCoin, Coinbase, Binance Alpha und den sudkoreanischen Giganten Upbit und Bithumb gestartet, was einen Preisanstieg von 35% auf $0.2172 nach der Upbit-Ankundigung ausloste. Mit einem festen Tokenangebot von 1 Milliarde, 200 Millionen derzeit handelbaren Token und einem deflationaren Burn-Mechanismus, der an Proof-Settlement-Gebuhren gekoppelt ist, positioniert sich zkPass als Infrastruktur fur datenschutzwahrende Datenverifizierung uber Web2 und Web3.
Investitionsthese
zkPass adressiert einen fundamentalen Marktbedarf fur datenschutzwahrende Identitatsverifizierung, da die Blockchain-Adoption von Spekulation zu nutzungsgetriebenen Anwendungsfallen ubergeht, die die Integration realer Daten erfordern. Die hybride zkTLS-Architektur des Protokolls, die Proxy-Modus fur Effizienz und MPC-Modus als Backup kombiniert, schafft technische Differenzierung gegenuber Wettbewerbern wie TLSNotary (reines MPC ohne ZKPs), Reclaim Protocol und DECO (Chainlink-Akquisition). zkPass unterstutzt uber 100 Web2-Plattformen einschliesslich Ferrari, Adobe, Apple und Binance, mit Web3-Integration uber Arbitrum, Scroll, Linea, BNB Chain, zkSync, Base und Optimism. Der Investmentcase wird durch institutionelle Validierung uber 2,5 Millionen Dollar Seed-Finanzierung von Sequoia und Binance gestarkt, schnelle Tier-1-Borsenadoption mit Dezember 2025 Listings, die Liquiditat fordern, und deflationare Tokenomics, bei denen Proof-Settlement-Gebuhren verbrannt werden und so Angebotsdruck bei wachsender Adoption erzeugen. Das Fruhphasen-Risikoprofil rechtfertigt eine Positionierung von 3-5% Portfolioallokation mit 8.5x Aufwartspotenzial, da zkTLS zur Standardinfrastruktur fur Web2-Web3-Datenbrucken wird, obwohl Team-Transparenzbedenken und die Wettbewerbslandschaft Beobachtung erfordern.
Wettbewerbsposition
zkPass operiert im aufkommenden zkTLS-Oracle-Sektor, der auf datenschutzwahrende Datenverifizierung abzielt, und konkurriert gegen TLSNotary (reiner MPC-Ansatz ohne Zero-Knowledge-Proofs), Reclaim Protocol (fuhrend in Entwicklung und Marktattraktivitat), DECO (Chainlink-Akquisition, entwickelt von IC3-Forschern), PADO Labs (zkFHE dezentrales Computing) und Pluto Labs (Open-Source TLSNotary-Produktionisierung). Die Wettbewerbslandschaft teilt sich zwischen reinen MPC-Losungen, die Einfachheit priorisieren, und hybriden Ansatzen, die MPC mit Zero-Knowledge-Proofs fur erweiterte Datenschutzgarantien kombinieren. zkPass differenziert sich durch hybride Modus-Architektur, die im Proxy-Modus fur Effizienz operiert, mit MPC-Modus als Backup, wenn TLS-Server Same-Account-Anfragen von verschiedenen IPs blockieren. Das Protokoll verwendet VOLE-ZK kombiniert mit SNARKs fur schnelle browserbasierte Proof-Generierung, wahrend MPC-Algorithmen mit Silent OT und Stacked Garbled Circuits optimiert werden und 3x Effizienzverbesserungen erzielen. TLSNotary war Pionier des Sektors mit reinem MPC unter Verwendung von Garbled Circuits und Key Sharding fur selektive Offenlegung, aber es fehlen Zero-Knowledge-Datenschutzgarantien. Reclaim Protocol entwickelte sich zum Entwicklungsfuhrer, teilt aber ahnliche architektonische Einschrankungen. DECO fugte zk-SNARKs zur TLSNotary-Grundlage nach der Chainlink-Akquisition 2020 hinzu, was institutionelle Glaubwurdigkeit schafft, aber potenzielle Zentralisierungsbedenken aufwirft. PADO Labs fokussiert sich auf zkFHE (vollstandig homomorphe Verschlusselung) fur einen anderen Anwendungsfall, wahrend Pluto Labs TLSNotary mit 5-Zeilen-Code-Integration produktionisiert, die auf Entwicklererfahrung abzielt. zkPass-Positionierung betont technische Leistung mit hybrider Modus-Flexibilitat, breite Plattform-Unterstutzung uber 100+ Web2-Sites und Multi-Chain-Deployment uber 8 Blockchains. Die $2.5 Millionen Sequoia und Binance-Unterstutzung validiert Technologie und bietet Runway, wahrend die Dezember 2025 Tier-1-Borsenlistings Liquiditatsvorteile gegenuber Wettbewerbern schaffen. Allerdings hinkt die Team-Transparenz den Wettbewerbern hinterher, ohne offentliche Grunderinformationen, was Rechenschaftsbedenken aufwirft. Der Sektor bleibt in fruher Phase mit expandierendem Gesamtadressierbarem Markt, da regulatorische Rahmenwerke zunehmend datenschutzwahrende Identitatslosungen erfordern. zkPass erobert First-Mover-Vorteil in hybrider zkTLS-Architektur, muss aber bei Enterprise-Partnerschaften und Node-Netzwerk-Expansion liefern, um sich gegen gut finanzierte Wettbewerber und potenzielle Neueintritte von etablierten Web2-Identitatsanbietern zu verteidigen.
Fazit
zkPass reprasentiert eine uberzeugende Fruhphasen-Infrastruktur-Wette auf datenschutzwahrende Identitatsverifizierung, da Blockchain-Adoption Web2-Web3-Datenbrucken fur reale Nutzlichkeit erfordert. Die hybride zkTLS-Architektur des Protokolls, die 3P-TLS, MPC und Zero-Knowledge-Proofs kombiniert, schafft technische Differenzierung in der Wettbewerbslandschaft, wahrend die Unterstutzung von 100+ Web2-Plattformen und 8 Blockchain-Integrationen Ausfuhrungsfahigkeit demonstriert. Die Dezember 2025 Tier-1-Borsenlistings auf Coinbase, KuCoin, Binance Alpha, Upbit und Bithumb validieren die Marktnachfrage mit 35% Preisanstieg nach der Upbit-Ankundigung, wahrend institutionelle Unterstutzung von Sequoia und Binance Glaubwurdigkeit bietet. Deflationare Tokenomics mit Proof-Settlement-Fee-Burns und DAO-Ruckkaufen schaffen gunstige Angebotsdynamik bei skalierender Adoption. Wir empfehlen KAUFEN mit Positionsgrosse von 3-5% des Portfolios angesichts des Fruhphasen-Risikoprofils, mit Ziel $0.35-$0.85 uber 12-18 Monate, wahrend Enterprise-Partnerschaften materialisieren und Node-Netzwerk-Expansion Staking-Nachfrage schafft. Wichtige Monitoring-Metriken umfassen Proof-Settlement-Volumen-Wachstum, Enterprise-Partnerschafts-Ankundigungen, Wettbewerbslandschafts-Entwicklungen von TLSNotary und Reclaim Protocol, sowie Team-Transparenz-Verbesserungen zur Adressierung aktueller Governance-Bedenken.
Stärken
- Hybride zkTLS-Architektur, die 3P-TLS, MPC und Zero-Knowledge-Proofs kombiniert, schafft technischen Burggraben gegenuber reinen MPC-Wettbewerbern
- Unterstutzt 100+ Web2-Plattformen (Ferrari, Adobe, Apple, Binance) mit 8+ Blockchain-Integrationen fur breite Okosystem-Reichweite
- Tier-1-Borsenvalidierung mit Dezember 2025 Listings auf Coinbase, KuCoin, Binance Alpha, Upbit, Bithumb, die 35% Preisanstieg antreiben
- Deflationare Tokenomics mit Settlement-Fee-Burns und DAO-Ruckkaufen, finanziert durch Protokolleinnahmen, erzeugen Angebotsdruck
- Institutionelle Unterstutzung von Sequoia und Binance mit $2.5M Seed-Finanzierung validiert Technologie und Marktpositionierung
Risiken
- Team-Transparenzbedenken ohne offentliche Grunderinformationen und begrenzte Kernteam-Sichtbarkeit reduzieren Rechenschaftspflicht
- Wettbewerbsintensive zkTLS-Landschaft umfasst gut finanzierte TLSNotary, Reclaim Protocol und Chainlinks DECO mit unterschiedlichen technischen Ansatzen
- Fruhe Adoptionsphase mit begrenzten On-Chain-Metriken und Betriebsgeschichte macht Umsatzprognosen spekulativ
- Hohe technische Komplexitat durch Kombination von 3P-TLS, MPC, Garbled Circuits und ZK-Proofs schafft potenzielle Sicherheitslucken
- Marktkonzentration mit nur 200M von 1B handelbaren Token und 48.5% Community-Allokation, die uber 5 Jahre vestet, erzeugt Verkaufsdruck
Kommende Katalysatoren
Ankundigung von Enterprise-Integrationspartnerschaften
Zeitrahmen: 2026 Roadmap
Node-Netzwerk-Expansion und Start der Validator-Belohnungen
Zeitrahmen: Q1-Q2 2026
Abschluss der Community-Token-Freischaltung
Zeitrahmen: Monatlich bis 2030
Cross-Chain-Expansion uber die aktuellen 8 Blockchains hinaus
Zeitrahmen: Laufend bis 2026
Preisziele
Wettbewerbsdruck durch TLSNotary, Reclaim oder DECO, die Marktanteile gewinnen, erodiert die zkPass-Adoption. Technische Schwachstellen, die in der hybriden zkTLS-Implementierung entdeckt werden, beschadigen die Reputation. Grosse Token-Freischaltungen von fruhen Investoren (22.5% uber 18 Monate nach Lockup) erzeugen anhaltenden Verkaufsdruck. Breiterer Krypto-Barenmarkt reduziert Nachfrage nach Identitatsinfrastruktur.
Enterprise-Partnerschaften materialisieren sich mit Banken und Bildungseinrichtungen, die Proof-Settlement-Volumen antreiben. Node-Netzwerk-Expansion schafft Staking-Nachfrage, die das umlaufende Angebot reduziert. zkTLS wird als anerkannter Standard fur Web2-Web3-Datenbrucken etabliert, wobei zkPass 30-40% Marktanteil erobert. Fortgesetzte Tier-1-Borsenlistings in Asien und Europa erweitern die Liquiditat.
zkPass wird zum dominanten zkTLS-Oracle mit 60%+ Marktanteil, da datenschutzwahrende Identitat zur regulatorischen Anforderung wird. Grosse DeFi-Protokolle integrieren fur unterbesicherte Kredite basierend auf verifizierten Web2-Kreditdaten. Enterprise-Adoption beschleunigt sich mit Fortune 500-Unternehmen, die zkPass fur Compliance nutzen. Deflationarer Burn-Mechanismus entfernt 10-15% des Angebots bei skalierendem Proof-Settlement-Volumen.
STRICT-Score
Bewertung: 74/100 | Potenzial: 8.5x
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