zkPass
$0.1519
Score STRICT
Potentiel max
8.5x
Rendement potentiel
Probabilité
70%
Chance de succès
Niveau de risque
6/10
Risque moyen
Capitalisation
$30.69M
Volume
$135.42M
Détail du score STRICT
Notre système de notation propriétaire évalue les projets selon 6 dimensions clés.
Aperçu de l'analyse
Aperçu de l'analyse
zkPass est un protocole oracle de confidentialite base sur les preuves a connaissance nulle qui transforme les donnees privees Web2 en preuves verifiables on-chain sans compromettre la vie privee des utilisateurs. Construit sur la technologie zkTLS combinant Three-Party TLS (3P-TLS), Multi-Party Computation (MPC) et preuves a connaissance nulle, zkPass permet aux utilisateurs et applications de prouver des faits depuis n'importe quel site web HTTPS sans OAuth, cles API ou intermediaires de confiance. Le protocole cible le marche de l'identite decentralisee de 1,3 milliard de dollars avec des applications couvrant la verification KYC, les prets DeFi, les donnees de sante, les credentials professionnels et les attestations d'identite cross-chain. Le token ZKP a ete lance en decembre 2025 avec des listings majeurs sur KuCoin, Coinbase, Binance Alpha et les geants sud-coreens Upbit et Bithumb, declenchant une hausse de prix de 35% a $0.2172 suite a l'annonce d'Upbit. Avec une offre fixe de 1 milliard de tokens, 200 millions actuellement negociables et un mecanisme deflationniste de burn lie aux frais de reglement des preuves, zkPass se positionne comme infrastructure pour la verification de donnees preservant la confidentialite a travers Web2 et Web3.
Thèse d'investissement
zkPass repond a un besoin fondamental du marche pour la verification d'identite preservant la confidentialite alors que l'adoption blockchain passe de la speculation aux cas d'usage axes sur l'utilite necessitant l'integration de donnees du monde reel. L'architecture zkTLS hybride du protocole combinant le mode proxy pour l'efficacite et le mode MPC en backup cree une differenciation technique par rapport aux concurrents comme TLSNotary (MPC pur sans ZKPs), Reclaim Protocol et DECO (acquisition Chainlink). zkPass supporte plus de 100 plateformes Web2 incluant Ferrari, Adobe, Apple et Binance, avec integration Web3 sur Arbitrum, Scroll, Linea, BNB Chain, zkSync, Base et Optimism. Le cas d'investissement se renforce par la validation institutionnelle via 2,5 millions de dollars de financement seed de Sequoia et Binance, l'adoption rapide des exchanges tier-1 avec les listings de decembre 2025 stimulant la liquidite, et les tokenomics deflationnistes ou les frais de reglement des preuves sont brules creant une pression sur l'offre a mesure que l'adoption augmente. Le profil de risque early-stage justifie un positionnement de 3-5% d'allocation portefeuille avec un potentiel haussier de 8.5x alors que zkTLS devient l'infrastructure standard pour les ponts de donnees Web2-Web3, bien que les preoccupations de transparence de l'equipe et le paysage concurrentiel necessitent une surveillance.
Position concurrentielle
zkPass opere dans le secteur emergent des oracles zkTLS ciblant la verification de donnees preservant la confidentialite, en competition avec TLSNotary (approche MPC pure sans preuves a connaissance nulle), Reclaim Protocol (leader en developpement et attrait marche), DECO (acquisition Chainlink construite par des chercheurs IC3), PADO Labs (calcul decentralise zkFHE) et Pluto Labs (productionnisation TLSNotary open-source). Le paysage concurrentiel se divise entre solutions MPC pures priorisant la simplicite et approches hybrides combinant MPC avec preuves a connaissance nulle pour des garanties de confidentialite ameliorees. zkPass se differencie par une architecture mode hybride operant en mode proxy pour l'efficacite avec mode MPC en backup quand les serveurs TLS bloquent les requetes du meme compte depuis differentes IPs. Le protocole emploie VOLE-ZK combine avec SNARKs pour une generation rapide de preuves basee navigateur, tout en optimisant les algorithmes MPC avec Silent OT et Stacked Garbled Circuits atteignant des ameliorations d'efficacite de 3x. TLSNotary a ete pionnier du secteur avec MPC pur utilisant circuits garbles et partage de cles pour divulgation selective mais manque de garanties de confidentialite a connaissance nulle. Reclaim Protocol a emerge comme leader de developpement mais partage des contraintes architecturales similaires. DECO a ajoute zk-SNARKs a la fondation TLSNotary apres l'acquisition Chainlink en 2020, creant une credibilite institutionnelle mais des preoccupations potentielles de centralisation. PADO Labs se concentre sur zkFHE (chiffrement entierement homomorphe) pour un cas d'usage different, tandis que Pluto Labs productionnise TLSNotary avec integration de code en 5 lignes ciblant l'experience developpeur. Le positionnement de zkPass met l'accent sur la performance technique avec flexibilite mode hybride, large support de plateformes sur 100+ sites Web2 et deploiement multi-chaine sur 8 blockchains. Le soutien de $2.5 millions de Sequoia et Binance valide la technologie et fournit du runway, tandis que les listings d'exchanges tier-1 de decembre 2025 creent des avantages de liquidite sur les concurrents. Cependant, la transparence de l'equipe est en retard sur les concurrents sans information publique sur le fondateur, creant des preoccupations de responsabilite. Le secteur reste en stade precoce avec un marche total adressable en expansion alors que les cadres reglementaires exigent de plus en plus des solutions d'identite preservant la confidentialite. zkPass capture l'avantage du premier entrant en architecture zkTLS hybride mais doit executer sur les partenariats entreprise et l'expansion du reseau de noeuds pour se defendre contre des concurrents bien finances et de potentiels nouveaux entrants des fournisseurs d'identite Web2 etablis.
Conclusion
zkPass represente un pari d'infrastructure early-stage convaincant sur la verification d'identite preservant la confidentialite alors que l'adoption blockchain necessite des ponts de donnees Web2-Web3 pour une utilite monde reel. L'architecture zkTLS hybride du protocole combinant 3P-TLS, MPC et preuves a connaissance nulle cree une differenciation technique dans le paysage concurrentiel, tandis que le support de 100+ plateformes Web2 et 8 integrations blockchain demontre la capacite d'execution. Les listings d'exchanges tier-1 de decembre 2025 sur Coinbase, KuCoin, Binance Alpha, Upbit et Bithumb valident la demande du marche avec une hausse de prix de 35% suite a l'annonce d'Upbit, tandis que le soutien institutionnel de Sequoia et Binance fournit de la credibilite. Les tokenomics deflationnistes avec burns des frais de reglement de preuves et rachats DAO creent des dynamiques d'offre favorables a mesure que l'adoption augmente. Nous recommandons ACHETER avec taille de position de 3-5% du portefeuille etant donne le profil de risque early-stage, ciblant $0.35-$0.85 sur un horizon de 12-18 mois alors que les partenariats entreprise se materialisent et que l'expansion du reseau de noeuds cree une demande de staking. Les metriques cles de surveillance incluent la croissance du volume de reglement de preuves, les annonces de partenariats entreprise, les developpements du paysage concurrentiel de TLSNotary et Reclaim Protocol, et les ameliorations de transparence de l'equipe repondant aux preoccupations actuelles de gouvernance.
Points forts
- Architecture zkTLS hybride combinant 3P-TLS, MPC et preuves a connaissance nulle cree un fosse technique versus les concurrents MPC pur
- Supporte 100+ plateformes Web2 (Ferrari, Adobe, Apple, Binance) avec 8+ integrations blockchain pour une large portee ecosysteme
- Validation des exchanges tier-1 avec listings de decembre 2025 sur Coinbase, KuCoin, Binance Alpha, Upbit, Bithumb stimulant une hausse de prix de 35%
- Tokenomics deflationnistes avec burns des frais de reglement et rachats DAO finances par les revenus du protocole creent une pression sur l'offre
- Soutien institutionnel de Sequoia et Binance avec $2.5M de financement seed valide la technologie et le positionnement marche
Risques
- Preoccupations de transparence de l'equipe sans information publique sur le fondateur et visibilite limitee de l'equipe centrale reduisent la responsabilite
- Paysage zkTLS concurrentiel inclut TLSNotary bien finance, Reclaim Protocol et DECO de Chainlink avec differentes approches techniques
- Stade d'adoption precoce avec metriques on-chain limitees et historique operationnel rend les projections de revenus speculatives
- Haute complexite technique combinant 3P-TLS, MPC, circuits garbles et preuves ZK cree des vulnerabilites de securite potentielles
- Concentration du marche avec seulement 200M sur 1B de tokens negociables et 48.5% d'allocation communautaire vestant sur 5 ans cree une pression vendeuse
Catalyseurs à venir
Annonce de partenariats d'integration entreprise
Échéance: Roadmap 2026
Expansion du reseau de noeuds et lancement des recompenses validateurs
Échéance: Q1-Q2 2026
Completion du deblocage des tokens communautaires
Échéance: Mensuel jusqu'en 2030
Expansion cross-chain au-dela des 8 blockchains actuelles
Échéance: En cours jusqu'en 2026
Objectifs de prix
La pression concurrentielle de TLSNotary, Reclaim ou DECO gagnant des parts de marche erode l'adoption de zkPass. Des vulnerabilites techniques decouvertes dans l'implementation zkTLS hybride endommagent la reputation. Les deblocages majeurs de tokens des investisseurs precoces (22.5% sur 18 mois post-lockup) creent une pression vendeuse soutenue. Un marche baissier crypto plus large reduit la demande d'infrastructure d'identite.
Les partenariats entreprise se materialisent avec des banques et institutions educatives stimulant le volume de reglement de preuves. L'expansion du reseau de noeuds cree une demande de staking reduisant l'offre en circulation. zkTLS devient un standard reconnu pour les ponts de donnees Web2-Web3 avec zkPass capturant 30-40% de part de marche. Les listings continus des exchanges tier-1 en Asie et Europe etendent la liquidite.
zkPass devient l'oracle zkTLS dominant capturant 60%+ de part de marche alors que l'identite preservant la confidentialite devient une exigence reglementaire. Les protocoles DeFi majeurs integrent pour des prets sous-collateralises bases sur des donnees de credit Web2 verifiees. L'adoption entreprise s'accelere avec des entreprises Fortune 500 utilisant zkPass pour la conformite. Le mecanisme deflationniste de burn supprime 10-15% de l'offre a mesure que le volume de reglement de preuves augmente.
Score STRICT
Score: 74/100 | Potentiel: 8.5x
Cryptos du même secteur - Identité
Voir tout
Avertissement: Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne doit pas être considérée comme un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement. Les investissements en cryptomonnaies sont volatils et comportent des risques significatifs.