최대 상승률
7.2x
잠재 수익
확률
58%
성공 가능성
위험 수준
4/10
중위험
시가총액
$1.06B
거래량
$10.37M
STRICT 점수 분석
독자적인 점수 시스템이 6가지 핵심 차원에서 프로젝트를 평가합니다.
분석 개요
분석 개요
Quant Network(QNT)는 독점 Overledger 운영 체제를 활용하여 서로 다른 분산 원장 기술을 연결하는 선구적인 기업용 블록체인 상호운용성 플랫폼입니다. 2025년 12월 22일 기준, QNT는 $77.09에 거래되며 시가총액 $9.31억, CoinMarketCap 순위 #64입니다. 최대 공급량 4,550만 토큰 중 1,207만 개(27%)가 현재 순환 중이며, Quant는 디지털 유로 프로젝트를 위한 유럽중앙은행 파이오니어 파트너 지위(2025년 5월 발표, 2025년 12월 Phase 2 진행), 실시간 토큰화 스털링 거래를 위한 영국 은행 HSBC 및 Barclays와의 협력, Project Rosalind에서 영란은행과의 작업을 포함한 획기적인 파트너십을 확보했습니다. Overledger Fusion Layer 2.5 개발넷이 라이브 상태이며 테스트넷이 계획되어 있고, 2025년 9월 시작된 스테이킹 참여는 순환 공급량의 약 15%에 도달했습니다.
투자 논거
Quant Network는 기업급 멀티DLT 상호운용성에서 선발자 우위를 가진 독특한 기관 인프라 투자를 나타냅니다. 특정 블록체인 생태계에 초점을 맞춘 경쟁 솔루션과 달리, Overledger는 퍼블릭 및 프라이빗 블록체인, 레거시 시스템, 신흥 DLT 간의 원활한 통신을 가능하게 하는 범용 번역기 역할을 합니다. 토큰노믹스 모델은 기업이 Overledger 라이선스를 구매할 때 토큰이 12개월 동안 잠기면서 희소성을 만들어 사실상 순환에서 공급을 제거하며, 현재 순환 공급량의 15%가 네트워크 검증 보상을 위해 스테이킹되어 있습니다. 전 세계적으로 CBDC 이니셔티브가 가속화되고 Quant가 2025년 12월 Phase 2 구현으로 진행되는 프로그래머블 결제 및 조건부 거래를 위한 ECB 파이오니어 파트너 지위를 확인함에 따라, 네트워크는 기관 블록체인 채택과 규제 준수의 교차점에 위치합니다. 플랫폼은 HSBC 및 Barclays를 포함한 11개 Tier-1 은행과의 영국 규제 책임 네트워크, BIS Project Rosalind, Mastercard 토큰화 결제 인프라의 성공적인 완료를 통해 세계 최고의 금융 기관으로부터 제3자 검증을 제공하며 입증된 전달 역량을 보여주었습니다.
경쟁적 지위
Quant Network는 특허로 보호된 Overledger 기술을 가진 기업급 멀티DLT 상호운용성의 선발자로서 블록체인 인프라 섹터에서 차별화된 위치를 점하고 있습니다. 자산 전송에 제한된 브리지 솔루션(LayerZero, Wormhole, Axelar)이나 생태계 특정 상호운용성 레이어(Polkadot의 파라체인, Cosmos IBC)와 달리, Overledger는 레거시 기업 시스템과의 하위 호환성을 유지하면서 여러 블록체인에 걸쳐 동시에 전체적인 애플리케이션 로직을 가능하게 합니다. 경쟁 해자는 2025년 12월 ECB 디지털 유로 Phase 2 테스트 진행, 프로덕션 토큰화 스털링 거래를 위한 HSBC 및 Barclays와의 영국 은행 파트너십, 기관 고객에게 상당한 네트워크 효과와 전환 비용을 만드는 영란은행 협력으로 크게 강화됩니다. 그러나 SWIFT 파트너십을 뒷받침하는 Chainlink의 Cross-Chain Interoperability Protocol(CCIP), Ripple의 CBDC 플랫폼, CBDC 인프라 시장에 진입하는 R3 Corda와 같은 전통적인 핀테크 플레이어로부터 경쟁이 심화되고 있습니다. Quant의 지속 가능한 우위는 파일럿에서 프로덕션 배포로 이동하는 입증된 전달 실적(11개 Tier-1 은행과의 RLN, Project Rosalind, 영국 실시간 토큰화 스털링)과 다년간의 중앙은행 협력을 통해 축적된 규제 관계 자본에 있으며, 2025년 12월 재무 풀 배분과 15% 스테이킹 참여는 커뮤니티 정렬과 네트워크 보안을 강화합니다.
결론
Quant Network는 2025년 12월 18일 확인된 검증 가능한 ECB 디지털 유로 Phase 2 진행, 프로덕션 배포를 위한 HSBC 및 Barclays와의 영국 은행 파트너십, 특허로 보호된 멀티DLT 상호운용성의 선발자 우위로 구분되는 높은 확신의 기관 인프라 투자를 나타냅니다. 84/100의 STRICT 점수는 지속가능성(85), 투명성(88), 혁신(88) 전반에 걸친 강력한 펀더멘털을 반영하며, 이론적 약속을 넘어선 구체적인 기업 트랙션을 보여줍니다. 그러나 2025년 12월 22일 기준 QNT는 극단적 공포 시장 조건(공포 & 탐욕 지수 22-25)에서 $77.09에 거래되며, 34개 지표가 약세 vs 1개만 강세인 약세 기술적 설정과 알트코인 유동성 경색 속 주간 11% 하락을 보여줍니다. 이는 2026-2027년 디지털 유로 프로덕션 출시를 목표로 하는 18-36개월 시간 지평을 가진 인내심 있는 투자자에게 매력적인 축적 기회를 만듭니다. 토큰노믹스 프로필은 최대 공급량 4,550만 중 1,207만 토큰만 순환(27%)을 보여주며, 15% 스테이킹 참여와 기업 라이선스 락업은 유리한 공급 역학을 만들지만, 2025년 12월 재무 풀 배분과 얇은 유동성($1,861만 일일 거래량)은 포지션 크기에 주의를 보증합니다. CBDC 인프라 및 기업 블록체인 채택에 대한 노출을 원하는 위험 감수 투자자에게 QNT는 디지털 유로 이니셔티브가 Phase 2 테스트에서 프로덕션 배포로 진행됨에 따라 비대칭적 상승 여력(현재 수준에서 1.9-4.9배)을 제공하지만, 현재 약세 기술적 구조에서 모멘텀 전환을 위해 $75.44-$100 저항 돌파가 필요한 단기 변동성은 높은 상태로 유지됩니다.
강점
- ECB 디지털 유로 Phase 2 진행: 2025년 5월 5일 70개 이상의 조직 중에서 파이오니어 파트너로 선정, 2025년 12월 18일 다자간 거래 프레임워크를 위한 Phase 2로 진행하는 차세대 테스트의 핵심 기술 제공자로 확인, Quant를 유럽 CBDC 롤아웃의 핵심 인프라로 포지셔닝
- HSBC 및 Barclays와의 영국 은행 파트너십: 주요 영국 Tier-1 은행들이 실시간 토큰화 스털링 거래를 지원하기 위해 선정, RTGS와 같은 레거시 시스템을 블록체인 레일과 연결하여 파일럿 단계를 넘어선 프로덕션 준비 기업 채택을 입증하고 Overledger를 검증
- 광범위한 기업 고객 기반을 활용한 Mastercard 파트너십: 주요 글로벌 은행들이 이미 재무, 무역, 상거래 운영에 걸친 결제 간소화를 위해 Overledger Gateway를 활용하며 확립된 판매 채널과 기업 신뢰성 제공
- 비대칭적 가치평가 기회: $9.31억 시가총액은 ECB, 영란은행, 영국 Tier-1 은행과의 우수한 기업 트랙션, CBDC 이니셔티브에서 더 진전된 규제 통합, 입증된 배포에도 불구하고 인프라 경쟁자 대비 상당한 할인을 나타내며 매력적인 위험-보상 프로필 생성
위험
- 극단적 공포 시장 조건 및 약세 기술적 설정: 2025년 12월 22일 기준 QNT는 암호화폐 공포 & 탐욕 지수 22-25(극단적 공포)에서 $77.09에 거래, 34개 지표가 약세 vs 단 1개만 강세인 약세 기술적 심리 표시, 알트코인 유동성 경색 속 주간 11% 하락, $75 이상의 얇은 유동성으로 지지와 저항 수준 사이 1.8% 가격 스프레드 생성
- 단기 랠리 실패 및 저항 수준: QNT는 $75.44-$100(200일 SMA)의 중요한 저항에 직면, $77.86 피보나치 지지 유지 실패 시 더 깊은 하락 위험, 30일 중 12일만 상승(40%) 기록하며 8.56% 가격 변동성, 소매는 신중하고 알고리즘은 자신감 있는 혼합 신호로 모멘텀 전환을 위해 $75.44 이상의 결정적인 돌파 필요
- 기업 판매 주기 의존성 및 CBDC 프로덕션 지연: 성장이 근본적으로 긴 기관 채택 일정에 묶여 있으며 CBDC 구현이 Phase 2 테스트에서 프로덕션 배포까지 수년이 걸릴 수 있음(디지털 유로의 경우 2026-2027년), 2025년 12월 ECB Phase 2 진행 및 기술적 진보에도 불구하고 잠재적 가격 정체 기간 연장 생성
- 낮은 순환 비율 및 재무 배분 압력: 최대 공급량 4,550만 중 1,207만 토큰만 순환(27%), 2025년 12월 재무 풀 배분으로 토큰이 보유자와 스테이커에게 흐르면서 단기 매도 압력 가능성 생성, $9.31억 시가총액은 상대적으로 얇은 거래량($1,861만 일일)을 나타내 가격 변동성 증폭
- 크로스체인 인프라의 규제 불확실성: ECB 및 영란은행 파트너십에도 불구하고 블록체인 상호운용성에 대한 글로벌 규제 프레임워크는 정의되지 않은 상태로 남아 있으며, 특히 멀티체인 거래에서의 국경 간 데이터 흐름, KYC/AML 준수, QNT의 증권 분류 가능성에 관해 비즈니스 모델과 기업 채택 궤적을 근본적으로 방해할 수 있음
예정된 촉매제
유럽 디지털 유로 프로덕션 출시
기간: 2026-2027
Overledger Fusion 메인넷 완전 롤아웃
기간: Q1-Q2 2026
추가 G20 중앙은행 CBDC 파트너십
기간: 2025-2026
Tier-1 은행 mApp 프로덕션 배포
기간: 2025-2026
가격 목표
지수 25 미만의 지속적인 극단적 공포 심리와 비트코인으로의 자본 로테이션으로 연장된 암호화폐 약세장, $77.86 피보나치 지지 유지 실패로 더 깊은 기술적 하락 촉발, 규제 지연으로 유럽 디지털 유로 프로덕션 롤아웃이 2027년 이후로 밀림, Phase 2 진행에도 불구하고 기업 CBDC 채택이 예상보다 느림, 일일 거래량 $1,861만의 얇은 유동성 환경에서 재무 풀 배분으로 지속적인 매도 압력 생성
디지털 유로 Phase 2 테스트가 2026-2027년 프로덕션 출시를 향해 성공적으로 진행되며 Quant가 핵심 기술 인프라로 확인
다자간 거래 프레임워크로부터 상당한 반복 라이선스 수익을 생성하는 상업 은행 통합과 함께 2026년 유럽 디지털 유로 프로덕션 출시, ECB 검증에 따라 여러 G20 CBDC 배포가 Overledger 인프라 선택, 주요 Tier-1 은행이 영국 파일럿을 넘어 공개적으로 국경 간 결제 mApp 배포, Quant가 상당한 상호운용성 시장 점유율을 확보하며 기업 블록체인 채택 가속화, 스테이킹 참여가 순환 공급량의 30-40%에 도달하여 공급 충격 생성, $100 저항 이상의 기술적 돌파로 위험 선호 암호화폐 환경에서 모멘텀 주도 랠리 촉발
STRICT 점수
점수: 84/100 | 상승 여력: 7.2x
면책 조항: 이 분석은 정보 제공 목적으로만 사용되며 금융 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하세요. 암호화폐 투자는 변동성이 크고 상당한 위험을 수반합니다.