Render

Name: Render (RENDER) Analysis
Brand: Render
Price: 1.3 USD
Availability: InStock

RENDER순위 #118AI

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웹사이트

STRICT 점수

73/ 100

보유

분석 일시: 2025년 12월 22일

작성자: Coira Research

최대 상승률

11.4x

잠재 수익

확률

65%

성공 가능성

위험 수준

4/10

중위험

시가총액

$674.19M

거래량

$19.45M

STRICT 점수 분석

독자적인 점수 시스템이 6가지 핵심 차원에서 프로젝트를 평가합니다.

장기적 생존력

팀 및 거버넌스

프로토콜 수익

기술적 우위

사용자 채택

공급 메커니즘

Sustainability • Transparency • Revenue • Innovation • Community • Tokenomics

분석 개요

Render Network는 렌더링 파워가 필요한 사용자와 유휴 GPU 제공자를 연결하는 2017년 Jules Urbach(OTOY 창립자)가 출시한 탈중앙화 GPU 컴퓨트 플랫폼입니다. 2025년 12월 20일 기준 1.29달러에 거래되는 RENDER는 3D 렌더링에서 AI 추론 및 머신러닝 워크로드를 포괄하도록 진화했습니다. 플랫폼은 2024년 이더리움에서 솔라나로 마이그레이션하여 수수료를 절감하면서 거래 속도를 개선했습니다. 네트워크 지표에 따르면 2025년 7월 149만 프레임이 렌더링되고 207,900 USDC가 소각되었습니다. 시가총액은 2025년 말 23.1억 달러에 달했고, 24시간 거래량은 주간 16.30% 하락과 함께 2,420만 달러를 기록했습니다. 플랫폼은 Stability AI 및 VFX 전문가 Andrey Lebrov와의 파트너십을 통해 크리에이터에게 서비스를 제공하면서 RNP-019 하에서 범용 컴퓨트 서브넷을 발전시키고 있습니다.

투자 논거

Render Token은 창작 산업과 AI 컴퓨트 수요의 교차점에서 탈중앙화 GPU 인프라에 대한 익스포저를 제공합니다. 2025년 7월 출시된 미국 기반 GPU 노드 트라이얼은 80% 활용률을 달성하여 탈중앙화 대안에 대한 실제 시장 수요를 입증했습니다. 두바이 Solana Breakpoint 2025의 헤드라인 스폰서로서의 전략적 포지셔닝은 확장성 야망을 강화합니다. Jember, Scrypted, Intelligent Internet과의 파트너십은 전통적인 렌더링을 넘어 AI 훈련 및 추론 워크로드를 확장합니다. RSI 27.29는 공포탐욕지수 17(극단적 공포)과 함께 과매도 상태를 나타내며 잠재적으로 진입 기회를 제공합니다. 그러나 17개 지표 중 13개가 매도를 권고하고 가격이 사상 최고가 13.53달러에서 90% 하락한 심각한 기술적 약세가 지속됩니다. 무제한 토큰 공급과 AWS/Google Cloud와의 경쟁은 구조적 도전을 제시합니다. 성공은 Q1 2026 컴퓨트 서브넷 확장이 중앙화 제공자 대비 비용 우위를 입증하는 것에 달려 있습니다.

경쟁적 지위

Render는 확립된 네트워크 효과와 실제 수익으로 탈중앙화 GPU 렌더링에서 선구적인 위치를 차지하지만, 중앙화 클라우드 제공자로부터 존재론적 압박에 직면합니다. RNP-019 범용 서브넷을 통한 AI 컴퓨트로의 전환은 고성장 DePIN 섹터 내에 위치시키지만, AWS/Google Cloud 대비 비용 및 성능 우위는 기업 규모에서 아직 검증되지 않았습니다. Stability AI 및 VFX 전문가와의 파트너십은 신뢰도를 제공하고, 솔라나 통합은 기술적 확장성을 제공합니다. 성공은 Q1 2026 서브넷 확장이 경제적 실행 가능성을 입증하고 트라이얼 참여자를 유료 기업 고객으로 전환하는 것에 달려 있습니다.

결론

Render Token은 RSI 27.29와 공포탐욕지수 17로 극단적 과매도 수준에서, 사상 최고가 대비 90% 하락한 역발상 가치를 제시합니다. 기술적 지표가 압도적으로 약세를 유지하는 동안, Q1 2026 컴퓨트 서브넷 확장과 검증된 80% GPU 트라이얼 활용률을 포함한 펀더멘털 촉매가 신뢰할 수 있는 회복 동력을 제공합니다. 현재 1.29달러 가격은 변동성을 견딜 의향이 있는 인내심 있는 투자자에게 비대칭 상승 가능성을 제공할 수 있습니다. 그러나 RSI가 40 이상으로 회복하고 가격이 1.50달러 위에서 지지를 확립할 때까지 공격적인 포지션은 피하십시오. 극단적 공포 동안 달러 비용 평균화는 장기 DePIN 익스포저에 현명할 수 있습니다.

강점

2025년 7월 149만 프레임 렌더링과 207,900 USDC 소각으로 실제 수익 창출을 입증하는 활발한 네트워크 활용
2025년 7월 출시 이후 80% 활용률을 달성한 AI 추론용 미국 기반 GPU 트라이얼로 탈중앙화 컴퓨트 수요 검증
Stability AI 및 주요 VFX 스튜디오와의 파트너십을 유지하면서 거래 처리량을 개선하는 성공적인 솔라나 마이그레이션
Jember, Scrypted, Intelligent Internet 통합을 통해 AI 훈련 및 추론으로 주소 가능 시장을 확장하는 범용 컴퓨트 서브넷(RNP-019)
Solana Breakpoint 2025 Dubai 헤드라인 스폰서로서 고성능 블록체인 생태계 내 포지셔닝을 강화하는 전략적 가시성