ZEROBASE

Name: ZEROBASE (ZBT) Analysis
Brand: ZEROBASE
Price: 0.179408 USD
Availability: InStock
Rating: 3.6 (1 reviews)

ZBT순위 #698인프라

$0.1794

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STRICT 점수

71/ 100

보유

분석 일시: 2025년 12월 29일

작성자: Coira Research

사이클 상승률

40x

vs. 강세 목표

확률

55%

성공 가능성

위험 수준

6/10

중위험

시가총액

$44.05M

거래량

$341.65M

STRICT 점수 분석

독자적인 점수 시스템이 6가지 핵심 차원에서 프로젝트를 평가합니다.

장기적 생존력

팀 및 거버넌스

프로토콜 수익

기술적 우위

사용자 채택

공급 메커니즘

Sustainability • Transparency • Revenue • Innovation • Community • Tokenomics

분석 개요

ZEROBASE는 증명당 1센트 미만으로 밀리초 단위의 암호화 증명을 생성하는 탈중앙화 영지식 증명 인프라 네트워크입니다. 이 프로토콜은 ZK-SNARKs와 신뢰 실행 환경(TEE)을 결합하여 DeFi, 인증 및 기업 애플리케이션을 위한 프라이버시 보존 계산을 가능하게 합니다. 상하이 자오퉁 대학의 암호학 교수이자 전 Ethereum Foundation PSE 기여자인 Mirror Tang이 설립한 ZEROBASE는 2025년 10월 Binance Labs, Sequoia Capital, Lightspeed Faction 및 NVIDIA의 지원을 받아 Binance에서 출시되었습니다. 네트워크는 zkStaking(프라이버시 보존 수익), zkLogin(보안 인증), zkDarkPool(기밀 거래) 및 ProofYield(컴퓨팅 수익화)를 포함한 제품을 제공합니다. 2025년 12월 현재 ZBT는 시가총액 4,100만 달러, 순위 #470, 총 공급량 10억 중 2억 2천만 토큰 유통으로 0.19달러에 거래되고 있습니다.

투자 논거

ZEROBASE는 경제적으로 실행 가능한 비용으로 실시간 ZK 증명 생성을 제공하여 블록체인 프라이버시의 중요한 인프라 격차를 해결합니다. 200-400ms 증명 생성 속도와 0.01달러 미만의 가격은 고급 암호화를 상업적 애플리케이션에 접근 가능하게 하여 ZEROBASE를 프라이버시 중심 DeFi 및 Web3의 미래를 위한 필수 인프라로 포지셔닝합니다. 이 프로젝트는 Binance Labs 인큐베이션, Sequoia Capital, NVIDIA 파트너십 및 Ethereum Foundation 연결을 포함한 뛰어난 기관 지원의 혜택을 받고 있습니다. 2025년 4분기 zkDAO 거버넌스 및 ProofYield 모듈 출시와 함께 ZEROBASE는 비대칭적 상승 잠재력을 제공합니다.

경쟁적 지위

ZEROBASE는 속도와 비용 효율성에 차별화된 초점으로 경쟁적인 ZK 인프라 공간에 진입합니다. zkVerify, Aligned Layer 및 기존 롤업(zkSync, StarkNet)과 같은 경쟁자들이 각자의 틈새 시장을 지배하는 동안, ZEROBASE는 저비용 실시간 증명 생성의 서비스 부족 시장을 타겟팅합니다. 200-400ms 지연 시간과 0.01달러 미만의 가격이 독특한 포지셔닝을 만듭니다. Binance Labs 인큐베이션과 주요 거래소 상장은 가시성 이점을 제공합니다.

결론

ZEROBASE는 최고 수준의 투자자들이 지원하는 성장하는 영지식 증명 생태계에서 매력적인 인프라 투자를 대표합니다. 0.01달러 미만에서 200-400ms 증명 생성은 진정한 시장 격차를 메웁니다. 현재 0.19달러 가격(ATH에서 83% 하락)은 12-24개월 투자 기간을 가진 투자자들에게 매력적인 진입점을 제공합니다. 40배 사이클 잠재력은 프라이버시가 기본적인 블록체인 프리미티브가 될 경우 ZK 인프라를 위한 거대한 TAM을 반영합니다.

강점

0.01달러 미만의 경제성으로 200-400ms의 업계 최고 ZK 증명 생성, 프라이버시 보존 계산을 대규모로 상업적으로 실행 가능하게 함
Binance Labs, Sequoia Capital, Lightspeed Faction, NVIDIA 및 Ethereum Foundation으로부터 500만 달러 이상의 자금 지원을 받은 최고 수준의 기관 지원
암호화 검증 무결성을 유지하면서 데이터가 노드 운영자에게 절대 노출되지 않도록 보장하는 독특한 TEE+ZK 하이브리드 아키텍처
DeFi 및 기업 시장에서 여러 수익 흐름을 다루는 포괄적인 제품 스위트(zkStaking, zkLogin, zkDarkPool, zkCEX, ProofYield)
SJTU의 학술적 암호학 전문 지식과 Ethereum Foundation PSE 경험을 가진 설립자 Mirror Tang의 강력한 기술 리더십

위험

2025년 12월 프론트엔드 피싱 공격(25만 달러 이상 도난)으로 OpenZeppelin, PeckShield 및 Salus 감사에도 불구하고 보안 취약점 노출
유통 공급량의 22%만 보유한 신규 토큰, 스테이킹 보상에 할당된 43.75%가 상당한 인플레이션 압력 생성
2025년 10월 상장일 ATH 1.13달러에서 83% 하락한 가격, 투기적 수요 표시
CEO Mirror Tang만 완전히 공개된 팀 투명성 우려
대규모로 검증되지 않은 인프라 수익 모델, ZK 증명 서비스의 상당한 채택 필요