Aave 오라클 오류가 $27M 규모의 부당한 wstETH 청산 유발

Aave의 CAPO(Correlated Asset Price Oracle)는 wstETH의 capped 환율을 약 1.1939로 보고했으며, 이는 실제 시장 가격인 약 1.228보다 훨씬 낮습니다. 2.85% 저평가로 인해 총 $27백만 규모의 34개 포지션에 대한 E-Mode 청산이 발생했습니다.

근본 원인은 CAPO 시스템에 사용된 스냅샷 비율과 스냅샷 타임스탐프 간의 불일치였습니다. 오프체인 프로세스 감시 실패로 기존의 온체인 제약을 고려하지 못했으며, 이로 인해 오라클이 ETH 대비 wstETH를 과소 평가하게 되었습니다.

청산 봇들은 몇 초 내에 움직였으며, 합법적으로 청산 대상이 아니었던 포지션에 대해 실행하여 499 ETH(약 $120만)의 보너스를 획득했습니다.

이 사건은 DeFi의 지속적인 위험을 강조합니다. Aave와 같은 검증된 프로토콜에서도 단 하나의 잘못 설정된 매개변수가 수백만 달러의 손실로 이어질 수 있습니다.

프로토콜 자체는 나쁜 빚(bad debt)을 입지 않았습니다. Aave는 BuilderNet 환불을 통해 141 ETH를 회수했으며 청산 수수료로 추가 13 ETH를 회수했습니다. DAO는 나머지 부족분을 충당하기로 약속했으며, 영향을 받은 34명의 사용자 모두는 과도한 청산 이득으로 확인된 345 ETH까지 전액 보상을 받을 예정입니다.

이 사건은 또한 E-Mode 위험 매개변수에 대한 의문을 제기하며, 청산 지연 회로 또는 다중 오라클 검증과 같은 추가 안전장치가 고가 포지션의 표준이 되어야 하는지 여부를 제기합니다.

Aave DAO 거버넌스 보상 제안 프로세스는 향후 며칠 내에 예상됩니다. 커뮤니티 논의는 이미 더욱 엄격한 오라클 검증 확인 및 E-Mode 포지션에 대한 잠재적 회로 차단기 주변에서 시작되었습니다. AAVE 토큰 가격은 뉴스 이후 잠시 하락했지만 이후 안정화되었으며, 이는 시장이 DAO 대응을 충분하다고 보는 것을 의미합니다.