STRICT Puanı
Maks Yükseliş
8.5x
Potansiyel getiri
Olasılık
70%
Başarı şansı
Risk Seviyesi
6/10
Orta Risk
Piyasa Değeri
$30.69M
Hacim
$135.49M
STRICT Puan Dağılımı
Tescilli puanlama sistemimiz projeleri 6 temel boyutta değerlendirir.
Analiz Özeti
Analiz Özeti
zkPass, kullanici gizliligini tehlikeye atmadan ozel Web2 verilerini dogrulanabilir on-chain kanitlara donusturen sifir bilgi kaniti tabanli bir gizlilik oracle protokoludur. Three-Party TLS (3P-TLS), Multi-Party Computation (MPC) ve sifir bilgi kanitlarini birlestiren zkTLS teknolojisi uzerine insa edilen zkPass, kullanicilarin ve uygulamalarin OAuth, API anahtarlari veya guvenilir aracilar olmadan herhangi bir HTTPS web sitesinden gercekleri kanitlamasina olanak tanir. Protokol, KYC dogrulamasi, DeFi kredileri, saglik verileri, is kimlik bilgileri ve cross-chain kimlik attestasyonlarini kapsayan uygulamalarla 1.3 milyar dolarlik merkeziyetsiz kimlik pazarini hedeflemektedir. ZKP token Aralik 2025'te KuCoin, Coinbase, Binance Alpha ve Guney Kore devleri Upbit ve Bithumb'da onemli borsa listelemeleriyle piyasaya suruldu ve Upbit duyurusunun ardindan $0.2172'ye %35 fiyat artisi tetikledi. 1 milyar sabit token arzi, su anda islem gorebilen 200 milyon ve kanit odeme ucretlerine bagli deflasyonist yakim mekanizmasiyla zkPass, Web2 ve Web3 genelinde gizliligi koruyan veri dogrulamasi icin altyapi olarak konumlanmaktadir.
Yatırım Tezi
zkPass, blockchain benimsenmesi spekulasyondan gercek dunya veri entegrasyonu gerektiren faydaya dayali kullanim senaryolarina dogru ilerlerken gizliligi koruyan kimlik dogrulamasi icin temel bir pazar ihtiyacini karsilamaktadir. Verimlilik icin proxy modu ve yedek olarak MPC modunu birlestiren protokolun hibrit zkTLS mimarisi, TLSNotary (ZKP'siz saf MPC), Reclaim Protocol ve DECO (Chainlink satin almasi) gibi rakiplerden teknik farklilasma yaratmaktadir. zkPass, Ferrari, Adobe, Apple ve Binance dahil 100'den fazla Web2 platformunu desteklemekte ve Arbitrum, Scroll, Linea, BNB Chain, zkSync, Base ve Optimism genelinde Web3 entegrasyonuna sahiptir. Yatirim durumu, Sequoia ve Binance'tan 2.5 milyon dolar seed finansmani ile kurumsal dogrulama, Aralik 2025 listelemelerinin likiditeyi artirdigi hizli tier-1 borsa benimsenmesi ve benimsenme buyudukce arz baskisi yaratan kanit odeme ucretlerinin yakildiginiz deflasyonist tokenomics ile guclenmektedir. Erken asama risk profili, zkTLS Web2-Web3 veri koprulerinin standart altyapisi haline geldikce %8.5x yukselis potansiyeli ile portfoy tahsisinin %3-5'lik konumlandirmasini hakli kilmaktadir, ancak takim seffafligi endiselerigi ve rekabet ortami izleme gerektirmektedir.
Rekabet Konumu
zkPass, gizliligi koruyan veri dogrulamasini hedefleyen gelisen zkTLS oracle sektorunde faaliyet gostermekte ve TLSNotary (sifir bilgi kanitlari olmadan saf MPC yaklasimi), Reclaim Protocol (gelistirme ve pazar cekiciligi konusunda lider), DECO (IC3 arastirmacilari tarafindan insa edilen Chainlink satin almasi), PADO Labs (zkFHE merkeziyetsiz bilgi islem) ve Pluto Labs (acik kaynakli TLSNotary urunlestirmesi) ile rekabet etmektedir. Rekabet ortami, basitligi onceliklendiren saf MPC cozumleri ile gelistirilmis gizlilik garantileri icin MPC'yi sifir bilgi kanitlariyla birlestiren hibrit yaklasimarr arasinda ikiye ayrilmaktadir. zkPass, verimlilik icin proxy modunda calisarak ve TLS sunuculari farkli IP'lerden ayni hesap isteklerini engellediginde MPC modunu yedek olarak kullanan hibrit mod mimarisi araciligiyla farklilasmakatdir. Protokol, hizli tarayici tabanli kanit olusturma icin SNARKs ile birlestirilmis VOLE-ZK kullanirken, Silent OT ve Stacked Garbled Circuits ile MPC algoritmalarini optimize ederek 3 kat verimlilik iyilestirmesi elde etmektedir. TLSNotary, secici ifsa icin garbled circuits ve anahtar paylasimi kullanan saf MPC ile sektore oncuiuk etmis ancak sifir bilgi gizlilik garantilerinden yoksundur. Reclaim Protocol gelistirme lideri olarak ortaya cikmis ancak benzer mimari kisitlamalari paylasmaktadir. DECO, 2020'deki Chainlink satin almasinin ardindan TLSNotary temeliige zk-SNARKs eklenmis, kurumsal guvenilirlik yaratmis ancak potansiyel merkezilestirme endiselerine yol acmistir. PADO Labs farkli bir kullanim senaryosu icin zkFHE'ye (tam homomorfik sifreleme) odaklanirken, Pluto Labs gelistirici deneyimini hedefleyen 5 satirlik kod entegrasyonuyla TLSNotary'i urunlestirmektedir. zkPass konumlandirmasi, hibrit mod esnekligi, 100'den fazla Web2 sitesi genelinde genis platform destegi ve 8 blockchain genelinde coklu zincir dagitimi ile teknik performansi vurgulamaktadir. 2.5 milyon dolarlik Sequoia ve Binance destegi teknolojiyi dogrulamakta ve pist saglamakta, Aralik 2025 tier-1 borsa listelemeleri rakiplere karsi likidite avantaji yaratmaktadir. Ancak takim seffafligi kamuya acik kurucu bilgisi olmadan rakiplerin gerisinde kalmakta ve hesap verebilirlik endiselerigi yaratmaktadir. Sektor, duzenleyici cercevelerin giderek artan sekilde gizliligi koruyan kimlik cozumleri gerektirmesiyle toplam adreslenebilir pazar genisleyerek erken asamada kalmaktadir. zkPass hibrit zkTLS mimarisinde ilk hamle avantajini yakalamakta ancak iyi finanse edilen rakiplere ve yerlesik Web2 kimlik saglayicilarindan potansiyel yeni girenlere karsi savunmak icin kurumsal ortakliklari ve node agi genislemesini yurutmelidir.
Sonuç
zkPass, blockchain benimsenmesinin gercek dunya faydasi icin Web2-Web3 veri kopruleri gerektirmesiyle gizliligi koruyan kimlik dogrulamasi uzerine ikna edici bir erken asama altyapi bahsini temsil etmektedir. 3P-TLS, MPC ve sifir bilgi kanitlarini birlestiren protokolun hibrit zkTLS mimarisi rekabet ortaminda teknik farklilasma yaratirken, 100'den fazla Web2 platformu ve 8 blockchain entegrasyonu destegi yurutme kapasitesini gostermektedir. Aralik 2025'te Coinbase, KuCoin, Binance Alpha, Upbit ve Bithumb'daki tier-1 borsa listelemeleri Upbit duyurusunun ardindan %35 fiyat artisiyla pazar talebini dogrularken, Sequoia ve Binance'tan kurumsal destek guvenilirlik saglamaktadir. Kanit odeme ucreti yakimlari ve DAO geri alimlariyla deflasyonist tokenomics benimsenme olceklendikce uygun arz dinamikleri yaratmaktadir. Erken asama risk profili goz onune alindiginda, kurumsal ortakliklar gerceklesip node agi genislemesi staking talebi yaratirken 12-18 aylik ufukta $0.35-$0.85 hedefleyerek portfoyun %3-5'i pozisyon boyutuyla SATIN AL onermekteyiz. Temel izleme metrikleri kanit odeme hacmi buyumesi, kurumsal ortaklik duyurulari, TLSNotary ve Reclaim Protocol'den rekabet ortami gelismeleri ve mevcut yonetisim endielerini ele alan takim seffafligi iyilestirmelerini icermektedir.
Güçlü Yönler
- 3P-TLS, MPC ve sifir bilgi kanitlarini birlestiren hibrit zkTLS mimarisi, saf MPC rakiplerine karsi teknik hendek olusturmaktadir
- Ferrari, Adobe, Apple, Binance dahil 100'den fazla Web2 platformunu genis ekosistem erisimi icin 8'den fazla blockchain entegrasyonuyla desteklemektedir
- Aralik 2025'te Coinbase, KuCoin, Binance Alpha, Upbit, Bithumb listelemeleriyle tier-1 borsa dogrulamasi %35 fiyat artisini tetiklemistir
- Odeme ucreti yakimlari ve protokol geliri ile finanse edilen DAO geri alimlariyla deflasyonist tokenomics arz baskisi yaratmaktadir
- Sequoia ve Binance'tan $2.5M seed finansmaniyla kurumsal destek teknolojiyi ve pazar konumlandirmasini dogrulamaktadir
Riskler
- Kamuya acik kurucu bilgisi olmamasi ve sinirli cekirdek takim gorunurlugu ile takim seffafligi endiselerigi hesap verebilirligi azaltmaktadir
- Rekabetci zkTLS ortami, farkli teknik yaklasimlara sahip iyi finanse edilen TLSNotary, Reclaim Protocol ve Chainlink'in DECO'sunu icermektedir
- Sinirli on-chain metrikler ve operasyonel gecmis ile erken benimsenme asamasi gelir projeksiyonlarini spekulatif kilmaktadir
- 3P-TLS, MPC, garbled circuits ve ZK kanitlarini birlestiren yuksek teknik karmasiklik potansiyel guvenlik aciklari yaratmaktadir
- 1B'den sadece 200M token islem gorebilir ve %48.5 topluluk tahsisi 5 yil boyunca vesting ile pazar yogunlasmasi satis baskisi yaratmaktadir
Yaklaşan Katalistler
Kurumsal entegrasyon ortakliklari duyurusu
Zaman Dilimi: 2026 yol haritasi
Node agi genislemesi ve dogrulayici odulleri lansmansi
Zaman Dilimi: Q1-Q2 2026
Topluluk token kilidi acilmasinin tamamlanmasi
Zaman Dilimi: 2030'a kadar aylik
Mevcut 8 blockchainin otesinde cross-chain genisleme
Zaman Dilimi: 2026'ya kadar devam
Fiyat Hedefleri
TLSNotary, Reclaim veya DECO'nun pazar payini kazanmasindan kaynaklanan rekabet baskisi zkPass benimsenmesin asindirir. Hibrit zkTLS uygulamasinda kesfedilen teknik acikliklar itibari zedeler. Erken yatirimcilardan buyuk token kilidi acilmalari (kilit sonrasi 18 ay boyunca %22.5) surdurulebilir satis baskisi yaratir. Daha genis kripto ayi piyasasi kimlik altyapisi talebini azaltir.
Bankalar ve egitim kurumlariyla kurumsal ortakliklar gerceklesir ve kanit odeme hacmini arttirir. Node agi genislemesi dolasan arzi azaltan staking talebi yaratir. zkTLS, zkPass'in %30-40 pazar payini yakaladigi Web2-Web3 veri koprileri icin taninmis standart olur. Asya ve Avrupa'daki sureki tier-1 borsa listelemeleri likiditeyi genisletir.
Gizliligi koruyan kimlik duzenleyici gereklilik haline geldikce zkPass %60'in uzerinde pazar payini yakalayan baskin zkTLS oracle olur. Buyuk DeFi protokolleri dogrulanmis Web2 kredi verilerine dayanan dusuk teminatli krediler icin entegre olur. Fortune 500 sirketleri uyumluluk icin zkPass kullandikca kurumsal benimsenme hizlanir. Deflasyonist yakim mekanizmasi kanit odeme hacmi olceklendikce arzin %10-15'ini kaldirir.
STRICT Puanı
Puan: 74/100 | Yükseliş Potansiyeli: 8.5x
Aynı sektördeki ilgili - Kimlik
Tümünü Gör
Sorumluluk Reddi: Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım kararları vermeden önce her zaman kendi araştırmanızı yapın. Kripto para yatırımları değişken ve önemli risk taşır.