ZEROBASE
$0.1794
Score STRICT
Potentiel du cycle
40x
vs. objectif haussier
Probabilité
55%
Chance de succès
Niveau de risque
6/10
Risque moyen
Capitalisation
$44.05M
Volume
$341.65M
Détail du score STRICT
Notre système de notation propriétaire évalue les projets selon 6 dimensions clés.
Aperçu de l'analyse
Aperçu de l'analyse
ZEROBASE est un réseau d'infrastructure décentralisé de preuves à connaissance nulle qui génère des preuves cryptographiques en millisecondes à moins d'un centime par preuve. Le protocole combine les ZK-SNARKs avec les Trusted Execution Environments (TEEs) pour permettre des calculs préservant la confidentialité pour DeFi, l'authentification et les applications d'entreprise. Fondé par Mirror Tang, professeur de cryptographie à l'Université Jiao Tong de Shanghai et ancien contributeur de l'Ethereum Foundation PSE, ZEROBASE a été lancé sur Binance en octobre 2025 avec le soutien de Binance Labs, Sequoia Capital, Lightspeed Faction et NVIDIA. Le réseau propose des produits incluant zkStaking (rendement préservant la confidentialité), zkLogin (authentification sécurisée), zkDarkPool (trading confidentiel) et ProofYield (monétisation du calcul). En décembre 2025, ZBT se négocie à 0,19 $ avec une capitalisation boursière de 41 M$, rang #470, et 220 M de tokens en circulation sur 1 Md d'offre totale.
Thèse d'investissement
ZEROBASE comble une lacune critique d'infrastructure dans la confidentialité blockchain en fournissant une génération de preuves ZK en temps réel à des coûts économiquement viables. La vitesse de génération de preuves de 200-400 ms et le prix inférieur à 0,01 $ rendent la cryptographie avancée accessible aux applications commerciales, positionnant ZEROBASE comme une infrastructure essentielle pour l'avenir de DeFi et Web3 axé sur la confidentialité. Le projet bénéficie d'un soutien institutionnel exceptionnel incluant l'incubation Binance Labs, Sequoia Capital, le partenariat NVIDIA et les connexions avec l'Ethereum Foundation. Avec le lancement de la gouvernance zkDAO et du module ProofYield au Q4 2025, ZEROBASE offre un potentiel de hausse asymétrique.
Position concurrentielle
ZEROBASE entre dans l'espace compétitif de l'infrastructure ZK avec un focus différencié sur la vitesse et l'efficacité des coûts. Alors que des concurrents comme zkVerify, Aligned Layer et les rollups établis (zkSync, StarkNet) dominent leurs niches respectives, ZEROBASE cible le marché sous-desservi de la génération de preuves en temps réel à faible coût. La latence de 200-400 ms et le prix inférieur à 0,01 $ créent un positionnement unique. L'incubation Binance Labs et les cotations sur les principales bourses offrent des avantages de visibilité.
Conclusion
ZEROBASE représente un investissement d'infrastructure convaincant dans l'écosystème croissant des preuves à connaissance nulle, soutenu par des investisseurs de premier plan. La génération de preuves en 200-400 ms à moins de 0,01 $ comble un véritable écart de marché. Le prix actuel de 0,19 $ (en baisse de 83% par rapport à l'ATH) offre un point d'entrée attractif pour les investisseurs avec des horizons de 12-24 mois. Le potentiel de cycle de 40x reflète le TAM massif pour l'infrastructure ZK si la confidentialité devient une primitive blockchain fondamentale.
Points forts
- Génération de preuves ZK leader de l'industrie en 200-400 ms avec une économie inférieure à 0,01 $, rendant le calcul préservant la confidentialité commercialement viable à grande échelle
- Soutien institutionnel de premier plan de Binance Labs, Sequoia Capital, Lightspeed Faction, NVIDIA et l'Ethereum Foundation avec plus de 5 M$ de financement
- Architecture hybride unique TEE+ZK garantissant que les données ne sont jamais exposées aux opérateurs de nœuds tout en maintenant l'intégrité de la vérification cryptographique
- Suite de produits complète (zkStaking, zkLogin, zkDarkPool, zkCEX, ProofYield) adressant plusieurs flux de revenus sur les marchés DeFi et entreprise
- Leadership technique solide avec le fondateur Mirror Tang apportant une expertise académique en cryptographie de SJTU et l'expérience de l'Ethereum Foundation PSE
Risques
- L'attaque de phishing frontend de décembre 2025 (plus de 250 K$ volés) a exposé des failles de sécurité malgré les audits OpenZeppelin, PeckShield et Salus
- Nouveau token avec seulement 22% de l'offre en circulation, 43,75% alloués aux récompenses de staking créant une pression inflationniste significative
- Le prix a chuté de 83% depuis l'ATH de 1,13 $ le jour de la cotation d'octobre 2025, indiquant une demande spéculative
- Préoccupations de transparence de l'équipe avec seulement le CEO Mirror Tang entièrement identifié
- Modèle de revenus d'infrastructure non prouvé à grande échelle, nécessitant une adoption significative des services de preuves ZK
Catalyseurs à venir
Lancement de la gouvernance zkDAO permettant le vote décentralisé sur les paramètres du protocole
Échéance: Q4 2025
Lancement du module ProofYield permettant aux utilisateurs de monétiser les ressources informatiques inutilisées
Échéance: Q4 2025
Expansion du staking cross-chain étendant zkStaking aux L2 Ethereum et aux chaînes EVM supplémentaires
Échéance: Q1 2026
Mise à niveau de sécurité post-phishing avec protection frontend améliorée et audits tiers supplémentaires
Échéance: Q1 2026
Pilotes d'intégration entreprise pour le trading confidentiel et les solutions de confidentialité conformes
Échéance: 2026
Objectifs de prix
Les incidents de sécurité continuent d'endommager la confiance, les lancements zkDAO et ProofYield retardés à 2026, le narratif ZK refroidit.
zkDAO et ProofYield lancés avec succès au Q4 2025, posture de sécurité restaurée, le narratif ZK se renforce avec une reprise crypto plus large.
La confidentialité ZK devient une infrastructure critique pour DeFi et l'entreprise, la TVL zkStaking dépasse 500 M$, le token récupère le territoire ATH.
Score STRICT
Score: 71/100 | Potentiel: 40x
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Avertissement: Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne doit pas être considérée comme un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement. Les investissements en cryptomonnaies sont volatils et comportent des risques significatifs.