STRICTスコア
最大上昇余地
10.7x
潜在的リターン
確率
75%
成功確率
リスクレベル
3/10
低リスク
時価総額
$4.16B
取引量
$14.62M
STRICTスコアの内訳
独自のスコアリングシステムで、プロジェクトを6つの重要な要素で評価します。
分析概要
分析概要
Canton Network（CC）は2025年12月21日時点で時価総額39.6億ドル、0.1091ドルで取引されており、過去1週間で52.4%上昇、過去24時間で6.8%上昇という優れたパフォーマンスを実現しています。直近の24時間取引量は7,820万ドルに達し、急増する機関投資家の関心を反映しています。ネットワークは現在、Broadridge DLRを通じて日次3,500億ドルの米国財務省レポ取引量を処理し、600以上の機関投資家参加者と500以上のアクティブバリデーター全体で6兆ドルのトークン化された実世界資産をホストしています。流通供給量は361億CCトークンで、プレマインやプレセールなしで2024年7月にローンチされました。最近の触媒には、DTCCがCantonでのトークン化についてSECノーアクションレターを受領、Nasdaq/S&P Global/BNYから5,000万ドルの資金調達ラウンド、およびEDX MarketsによるCanton Coinの機関投資家取引への上場が含まれます。
投資テーゼ
Canton Networkは、伝統的金融とDeFiの交差点に独自にポジショニングされた、主要な機関投資家向けブロックチェーンインフラストラクチャプレイを代表しています。6兆ドルのトークン化資産とGoldman Sachs、JPMorgan、BNY、Nasdaq、DTCC、S&P Globalからの支援により、Cantonは前例のないエンタープライズ採用を達成しました。2025年12月は3つの主要な触媒を伴う重要な転換点を示しています：DTCCがCanton上で米国財務省証券をトークン化するためのSECノーアクションレターを受領、EDX Markets（Citadel、Fidelity、Schwabが支援）がCanton Coinを機関投資家取引に上場しバリデーターとして運営、およびNasdaq/S&P Global/BNYから5,000万ドルの戦略的資金調達ラウンド。Tharimmuneの5億4,500万ドルCanton Coin財務戦略（2025年11月クローズ）は機関投資家蓄積テーゼを検証し、最初の上場企業DAT戦略となりました。ネットワークのプライバシー対応Layer 1アーキテクチャはBasel III資本基準を満たし、パブリックブロックチェーンの恩恵を維持しながら重要なコンプライアンス障壁を解決し、トークン化RWAの2025年の6,000億ドルから2033年の18.9兆ドルへの予測成長を可能にしています。
競争ポジション
Canton Networkは、6兆ドルのトークン化資産（総RWA市場の91%）とGoldman Sachs、JPMorgan、BNY（AUM57兆ドル）、Nasdaq、DTCC、Citadel Securities、Fidelity、S&P Globalを含む600以上の金融機関により、機関投資家ブロックチェーンにおいて追随不可能なリードを確立しています。2025年12月は3つの主要な展開を通じた検証を示しています：DTCCがCanton上で米国財務省をトークン化するためのSECノーアクションレターを受領（Canton Foundation共同議長として参加）、EDX MarketsがCanton Coinを機関投資家スポット取引に上場しバリデーターとして運営、Nasdaq/S&P Global/BNYから5,000万ドルの資金調達ラウンド。Hyperledger FabricやR3 Cordaなどの従来のエンタープライズソリューションは、パブリックブロックチェーンの恩恵とネイティブトークンエコノミクスを欠いています。EthereumやAvalancheなどのパブリックLayer 1はDeFi能力を提供しますが、Basel III資本基準を満たすことができず、規制された機関が必要とするプライバシー機能を提供できません。Cantonは機関投資家コンプライアンス要件を満たす唯一のプライバシー対応パブリックLayer 1として、このギャップを独自にブリッジしています。Digital Assetの10年の歴史（2014年設立）は、複製不可能な機関投資家関係と規制ナビゲーション専門知識を提供しています。ネットワークはレポ、ローン、MMF、モーゲージ、コモディティ全体で日次3,500億ドルを処理し、日次50万以上のトランザクションと500以上のアクティブバリデーターがあります。Chainlink（CCIP、データフィード）およびRedStoneオラクル（2025年12月9日）との戦略的パートナーシップは、Cantonを6兆ドルの機関投資家資産とDeFiプロトコル間のブリッジとしてポジショニングしています。複数の2025年資金調達ラウンド（6月1億3,500万ドル、12月5,000万ドル）とTharimmuneの5億4,500万ドル財務採用は、競合他社が達成していない機関投資家の確信を実証し、RWA市場の6,000億ドル（2025年）から18.9兆ドル（2033年）への予測成長は大規模な長期的ランウェイを提供しています。
結論
Canton Networkは、2025年12月が重要な転換点となる中、伝統的金融の数兆ドル規模のトークン化へのエクスポージャーを得るための稀な非対称機会を代表しています。トークンは3つの主要触媒に続いて過去1週間で52.4%急騰し0.1091ドル（時価総額39.6億ドル）に達しました：DTCCがCanton上で米国財務省をトークン化するためのSECノーアクションレターを受領、EDX Markets（Citadel、Fidelity、Schwab）がCanton Coinを機関投資家取引に上場、Nasdaq/S&P Global/BNYから5,000万ドルの資金調達ラウンド。オンチェーンで6兆ドルの資産（RWA市場の91%）、日次3,500億ドルの決済量、57兆ドル以上の資産を管理するウォール街の巨人を含む600以上の機関投資家参加者、500以上のアクティブバリデーターにより、Cantonは否定できないプロダクトマーケットフィットを達成しています。Tharimmuneの5億4,500万ドル財務採用（2025年11月）、DeFi統合を可能にするChainlinkとRedStoneとの戦略的パートナーシップ、DTCCがCanton Foundation共同議長として参加することは、機関投資家の検証がクリティカルマスに達していることを示しています。トークンは依然として11月ATH0.174ドルを37%下回っていますが、ファンダメンタルズはかつてないほど強力です。現在の39.6億ドルの評価は、日次3,500億ドルの決済量、RWA市場の6,000億ドル（2025年）から18.9兆ドル（2033年）への予測成長、およびBasel III機関投資家要件を満たす唯一のプライバシー対応パブリックLayer 1としてのCantonの追随不可能な競争モートに対して、非常に魅力的に見えます。
強み
- オンチェーンでホストされた6兆ドルのトークン化資産、日次50万以上のトランザクションと500以上のアクティブバリデーターを持つ総RWA表現価値の91%を代表
- Goldman Sachs、JPMorgan、BNY（AUM57兆ドル）、Nasdaq、S&P Global、DTCC、Moodyを含む600以上の機関投資家参加者
- DTCCがSECノーアクションレターを受領し、Canton Foundation共同議長として参加、米国財務省トークン化を承認
- EDX Markets（Citadel Securities、Fidelity、Schwab支援）がCCを機関投資家取引に上場し、バリデーターとして運営
- Tharimmuneの5億4,500万ドル財務採用（2025年11月）、最初の上場企業DAT戦略
- ChainlinkとRedStoneオラクルとの戦略的パートナーシップがDeFi統合を可能に
- Basel III機関投資家要件を満たす唯一のプライバシー対応パブリックLayer 1
- Nasdaq/S&P Global/BNYから5,000万ドルの資金調達ラウンド（2025年12月）が機関投資家の確信を実証
リスク
- リテール流動性は日次取引量7,820万ドルに改善したが、39.6億ドル時価総額に対してまだ控えめ、ただしEDX Markets上場が機関投資家アクセスに対応
- トークンは2025年11月2日に到達した史上最高値0.174ドルから37.3%下落、ただし最近の52.4%週間ラリーは強い回復モメンタムを実証
- トークン化証券の米国規制フレームワークへの高い依存、ただしDTCC SECノーアクションレターが短期的規制不確実性を低減
- Versanaシンジケートローンとdtcc財務省トークン化への拡大にもかかわらず、Broadridge DLRが日次3,500億ドルネットワーク活動の大部分を代表する集中リスク
- ネットワークの成功はRWA市場の6,000億ドル（2025年）から18.9兆ドル（2033年）への予測成長に紐づき、8年間にわたる持続的な機関投資家採用が必要
今後のカタリスト
SECノーアクションレターに続くDTCC米国財務省トークン化ローンチ
期間: Q1 2026
EDX Markets Canton Coinスポット取引とステーブルコイン決済の稼働開始
期間: Q1 2026
Tharimmune Super Validator運用とアプリケーション投資開始
期間: Q1 2026
Chainlink CCIPとData Streams統合がクロスチェーン機関投資家フローを可能に
期間: Q1-Q2 2026
6兆ドル資産ベースのためのRedStoneとChainlinkオラクルを活用したDeFiプロトコルローンチ
期間: Q1-Q2 2026
Tharimmune前例に続く追加上場企業財務採用
期間: Q2-Q4 2026
価格目標
ベアケースはDTCCトークン化とEDX Markets統合が遅延、機関投資家採用ペースが減速、RWA市場成長が予測を下回ると想定。ネットワーク活動が現在の日次3,500億ドルから縮小。トークンバーンが減少しバリデーター報酬が継続し供給が拡大。時価総額22億ドルに相当、コアBroadridge DLR使用と既存機関投資家ベースによってサポート。
ベースケースはDTCC財務省トークン化ローンチの成功、EDX Marketsによる機関投資家流動性の牽引、700以上へのバリデーター成長継続、DTCCを通じた株式とコモディティへのトークン化資産のレポ超えた拡大、TharimmuneとDRW財務戦略の成功した展開、Chainlink/RedStoneオラクルを活用したDeFiプロトコルローンチを予測。時価総額は機関投資家ブロックチェーンリーダーシップと成長するDeFi統合を反映して72億ドルに到達。
ブルケースはCantonがすべてのトークン化TradFi資産の支配的決済レイヤーになり、DTCCパートナーシップが数兆ドルの財務省決済を解放、ネットワーク活動が日次1兆ドル以上に拡大すると想定。複数の追加企業財務がTharimmune前例に続く。完全なDeFi統合がChainlink CCIPクロスチェーンフローを介して機関投資家レンディング、デリバティブ、イールドプロトコルのための6兆ドル以上の資産ベースを解放。EDX Marketsがリテールのfがぐりを触媒。RWA市場が2033年までに18.9兆ドルへの予測成長軌道を達成。時価総額180億ドルに相当、管理下にある57兆ドル以上のTradFi資産をブリッジする重要インフラステータスによって正当化。
STRICTスコア
スコア: 88/100 | 上昇余地: 10.7x
免責事項: この分析は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスとはみなされません。投資判断を行う前に、必ずご自身でリサーチを行ってください。暗号資産投資はボラティリティが高く、重大なリスクを伴います。