ZEROBASE

Name: ZEROBASE (ZBT) Analysis
Brand: ZEROBASE
Price: 0.179408 USD
Availability: InStock
Rating: 3.6 (1 reviews)

ZBTランク #698インフラストラクチャ

$0.1794

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STRICTスコア

71/ 100

Hold

分析日: 2025年12月29日

担当: Coira Research

サイクル上昇余地

40x

vs. 強気目標

確率

55%

成功確率

リスクレベル

6/10

中リスク

時価総額

$44.05M

取引量

$341.65M

STRICTスコアの内訳

独自のスコアリングシステムで、プロジェクトを6つの重要な要素で評価します。

長期的な存続可能性

チームとガバナンス

プロトコル収益

技術的優位性

ユーザー採用

供給メカニズム

Sustainability（持続可能性）・Transparency（透明性）・Revenue（収益）・Innovation（イノベーション）・Community（コミュニティ）・Tokenomics（トケノミクス）

分析概要

ZEROBASEは、証明あたり1セント未満でミリ秒単位の暗号証明を生成する分散型ゼロ知識証明インフラストラクチャネットワークです。このプロトコルは、ZK-SNARKsと信頼できる実行環境（TEE）を組み合わせて、DeFi、認証、エンタープライズアプリケーション向けのプライバシー保護計算を可能にします。上海交通大学の暗号学教授であり、元Ethereum Foundation PSEコントリビューターであるMirror Tangによって設立されたZEROBASEは、Binance Labs、Sequoia Capital、Lightspeed Faction、NVIDIAのサポートを受けて2025年10月にBinanceでローンチしました。ネットワークは、zkStaking（プライバシー保護利回り）、zkLogin（セキュア認証）、zkDarkPool（機密取引）、ProofYield（計算収益化）を含む製品を提供しています。2025年12月現在、ZBTは時価総額4,100万ドル、ランク#470、総供給量10億のうち2億2,000万トークン流通で0.19ドルで取引されています。

投資テーゼ

ZEROBASEは、経済的に実行可能なコストでリアルタイムZK証明生成を提供することで、ブロックチェーンプライバシーにおける重要なインフラストラクチャギャップに対処しています。200-400msの証明生成速度と0.01ドル未満の価格により、高度な暗号化が商業アプリケーションにアクセス可能になり、ZEROBASEをプライバシー重視のDeFiとWeb3の未来のための必須インフラストラクチャとして位置付けています。このプロジェクトは、Binance Labsインキュベーション、Sequoia Capital、NVIDIAパートナーシップ、Ethereum Foundation接続を含む卓越した機関サポートの恩恵を受けています。2025年第4四半期のzkDAOガバナンスとProofYieldモジュールのローンチにより、ZEROBASEは非対称の上昇ポテンシャルを提供します。

競争ポジション

ZEROBASEは、速度とコスト効率に差別化されたフォーカスで競争の激しいZKインフラストラクチャスペースに参入しています。zkVerify、Aligned Layer、確立されたロールアップ（zkSync、StarkNet）などの競合他社がそれぞれのニッチを支配している中、ZEROBASEは低コストのリアルタイム証明生成のサービス不足市場をターゲットにしています。200-400msのレイテンシーと0.01ドル未満の価格がユニークなポジショニングを作り出しています。Binance Labsインキュベーションと主要取引所への上場は可視性の優位性を提供します。

結論

ZEROBASEは、一流の投資家に支えられた成長するゼロ知識証明エコシステムにおける説得力のあるインフラストラクチャ投資を代表しています。0.01ドル未満で200-400msの証明生成は、真の市場ギャップを埋めています。現在の0.19ドルの価格（ATHから83%下落）は、12-24ヶ月の投資期間を持つ投資家にとって魅力的なエントリーポイントを提供します。40倍のサイクルポテンシャルは、プライバシーが基本的なブロックチェーンプリミティブになった場合のZKインフラストラクチャの巨大なTAMを反映しています。

強み

0.01ドル未満の経済性で200-400msの業界をリードするZK証明生成、プライバシー保護計算を大規模に商業的に実行可能に
Binance Labs、Sequoia Capital、Lightspeed Faction、NVIDIA、Ethereum Foundationから500万ドル以上の資金調達を受けた一流の機関サポート
暗号検証の整合性を維持しながら、データがノードオペレーターに決して公開されないことを保証するユニークなTEE+ZKハイブリッドアーキテクチャ
DeFiおよびエンタープライズ市場で複数の収益ストリームに対応する包括的な製品スイート（zkStaking、zkLogin、zkDarkPool、zkCEX、ProofYield）
SJTUからの学術的暗号学専門知識とEthereum Foundation PSE経験を持つ創設者Mirror Tangによる強固な技術リーダーシップ

リスク

2025年12月のフロントエンドフィッシング攻撃（25万ドル以上の盗難）により、OpenZeppelin、PeckShield、Salusの監査にもかかわらずセキュリティの脆弱性が露呈
流通供給量のわずか22%の新しいトークン、ステーキング報酬に割り当てられた43.75%が大きなインフレ圧力を生成
2025年10月上場日のATH 1.13ドルから83%下落した価格、投機的需要を示す
CEOのMirror Tangのみが完全に特定されたチームの透明性に関する懸念
大規模で実証されていないインフラストラクチャ収益モデル、ZK証明サービスの大幅な採用が必要