최대 상승률
10.7x
잠재 수익
확률
75%
성공 가능성
위험 수준
3/10
저위험
시가총액
$4.16B
거래량
$14.62M
STRICT 점수 분석
독자적인 점수 시스템이 6가지 핵심 차원에서 프로젝트를 평가합니다.
분석 개요
분석 개요
Canton Network(CC)은 2025년 12월 21일 기준 $0.1091에 거래되며 시가총액 39억 6,000만 달러로, 지난 주 52.4% 상승과 지난 24시간 6.8% 상승으로 탁월한 성과를 보이고 있습니다. 최근 24시간 거래량은 7,820만 달러에 달해 급증하는 기관 관심을 반영합니다. 네트워크는 현재 Broadridge DLR을 통해 일일 3,500억 달러의 미국 국채 레포 거래량을 처리하며 600개 이상의 기관 참여자와 500개 이상의 활성 검증자 전반에 걸쳐 6조 달러의 토큰화된 실물자산을 호스팅합니다. 유통 공급량은 프리마인이나 프리세일 없이 2024년 7월 출시된 361억 CC 토큰입니다. 최근 촉매에는 DTCC가 Canton에서 토큰화를 위한 SEC 노액션 레터를 받은 것, Nasdaq/S&P Global/BNY로부터 5,000만 달러 자금 조달 라운드, 그리고 EDX Markets의 기관 거래용 Canton Coin 상장이 포함됩니다.
투자 논거
Canton Network은 전통 금융과 DeFi의 교차점에 독보적으로 위치한 선도적인 기관 블록체인 인프라 플레이를 나타냅니다. 6조 달러의 토큰화된 자산과 Goldman Sachs, JPMorgan, BNY, Nasdaq, DTCC, S&P Global의 후원으로, Canton은 전례 없는 기업 채택을 달성했습니다. 2025년 12월은 세 가지 주요 촉매와 함께 중추적인 변곡점입니다: DTCC가 Canton에서 미국 국채 증권을 토큰화하기 위한 SEC 노액션 레터를 받은 것, EDX Markets(Citadel, Fidelity, Schwab 후원)의 기관 거래용 Canton Coin 상장과 검증자로서의 운영, 그리고 Nasdaq/S&P Global/BNY로부터 5,000만 달러 전략적 자금 조달 라운드. Tharimmune의 5억 4,500만 달러 Canton Coin 재무 전략(2025년 11월 마감)은 기관 축적 테제를 검증하며, 최초의 상장 기업 DAT 전략이 됩니다. 네트워크의 프라이버시 지원 Layer 1 아키텍처는 Basel III 자본 기준을 충족하며, 공개 블록체인 혜택을 유지하면서 중요한 규정 준수 장벽을 해결하고 2025년 6,000억 달러에서 2033년 18조 9,000억 달러로 예상되는 토큰화된 RWA 성장을 가능하게 합니다.
경쟁적 지위
Canton Network은 6조 달러의 토큰화된 자산(총 RWA 시장의 91%)과 Goldman Sachs, JPMorgan, BNY(57조 달러 AUM), Nasdaq, DTCC, Citadel Securities, Fidelity, S&P Global을 포함한 600개 이상의 금융 기관으로 기관 블록체인에서 극복 불가능한 리드를 확립했습니다. 2025년 12월은 세 가지 주요 발전을 통해 검증되었습니다: DTCC가 Canton에서 미국 국채를 토큰화하기 위한 SEC 노액션 레터를 받고(Canton Foundation 공동 의장으로 합류), EDX Markets가 기관 현물 거래와 검증자 운영을 위해 Canton Coin을 상장하고, Nasdaq/S&P Global/BNY로부터 5,000만 달러 자금 조달 라운드. Hyperledger Fabric과 R3 Corda 같은 전통적인 기업 솔루션은 공개 블록체인 혜택과 네이티브 토큰 이코노믹스가 부족합니다. Ethereum과 Avalanche 같은 공개 Layer 1은 DeFi 역량을 제공하지만 Basel III 자본 기준이나 규제 기관이 요구하는 프라이버시 기능을 충족할 수 없습니다. Canton은 기관 규정 준수 요건을 충족하는 유일한 프라이버시 지원 공개 Layer 1으로서 이 격차를 독보적으로 연결합니다. Digital Asset의 10년 역사(2014년 설립)는 복제 불가능한 기관 관계와 규제 탐색 전문성을 제공합니다. 네트워크는 일일 50만 건 이상의 거래와 500개 이상의 활성 검증자로 레포, 대출, MMF, 모기지, 상품에 걸쳐 일일 3,500억 달러를 처리합니다. Chainlink(CCIP, 데이터 피드)와 RedStone 오라클(2025년 12월 9일)과의 전략적 파트너십은 Canton을 6조 달러 기관 자산과 DeFi 프로토콜 사이의 다리로 포지셔닝합니다. 2025년 여러 자금 조달 라운드(6월 1억 3,500만 달러, 12월 5,000만 달러)와 Tharimmune의 5억 4,500만 달러 재무 채택은 경쟁자가 달성하지 못한 기관 확신을 입증하며, 2025년 6,000억 달러에서 2033년 18조 9,000억 달러로 예상되는 RWA 시장 성장은 막대한 장기 활주로를 제공합니다.
결론
Canton Network은 2025년 12월이 중추적인 변곡점을 표시하는 가운데 수조 달러 규모의 전통 금융 토큰화에 대한 노출을 얻을 수 있는 드문 비대칭적 기회를 나타냅니다. 토큰은 세 가지 주요 촉매에 힘입어 지난 주 52.4% 급등하여 $0.1091(39억 6,000만 달러 시가총액)에 도달했습니다: DTCC가 Canton에서 미국 국채를 토큰화하기 위한 SEC 노액션 레터를 받은 것, EDX Markets(Citadel, Fidelity, Schwab)의 기관 거래용 Canton Coin 상장, Nasdaq/S&P Global/BNY로부터 5,000만 달러 자금 조달 라운드. 온체인 6조 달러 자산(RWA 시장의 91%), 일일 3,500억 달러 정산 거래량, 57조 달러 이상의 자산을 관리하는 월가 대기업을 포함한 600개 이상의 기관 참여자, 500개 이상의 활성 검증자로 Canton은 부인할 수 없는 제품-시장 적합성을 달성했습니다. Tharimmune의 5억 4,500만 달러 재무 채택(2025년 11월), DeFi 통합을 가능하게 하는 Chainlink 및 RedStone과의 전략적 파트너십, DTCC가 Canton Foundation 공동 의장으로 합류한 것은 임계 질량에 도달한 기관 검증을 신호합니다. 토큰이 여전히 11월 ATH $0.174에서 37% 아래임에도 불구하고, 펀더멘털은 그 어느 때보다 강해졌습니다. 현재 39억 6,000만 달러 밸류에이션은 일일 3,500억 달러 정산 거래량, 2025년 6,000억 달러에서 2033년 18조 9,000억 달러로 예상되는 RWA 시장 성장, Basel III 기관 요건을 충족하는 유일한 프라이버시 지원 공개 Layer 1으로서의 Canton의 극복 불가능한 경쟁 해자 대비 매우 매력적으로 보입니다.
강점
- 온체인에서 호스팅되는 6조 달러의 토큰화된 자산으로 총 RWA 대표 가치의 91%를 차지하며 일일 50만 건 이상의 거래와 500개 이상의 활성 검증자 보유
- Goldman Sachs, JPMorgan, BNY(57조 달러 AUM), Nasdaq, S&P Global, DTCC, Moody's를 포함한 600개 이상의 기관 참여자
- 규정 준수와 공개 블록체인 혜택을 결합하는 Basel III 호환 프라이버시 지원 Layer 1 아키텍처
- DTCC가 2025년 12월 SEC 노액션 레터를 받아 Canton에서 미국 국채 토큰화 가능
- EDX Markets(Citadel Securities, Fidelity, Schwab 후원)가 Canton Coin을 기관 거래용으로 상장하고 검증자로 운영
- 5억 4,500만 달러 Canton Coin 재무 전략을 가진 최초의 상장 기업 DAT 전략인 Tharimmune
- 크로스체인 기관 자금 흐름을 가능하게 하는 Chainlink CCIP와 Data Streams 통합
위험
- 리테일 유동성이 일일 7,820만 달러 거래량으로 개선되었으나 39억 6,000만 달러 시가총액 대비 여전히 완만하며, EDX Markets 상장이 기관 접근성을 해결
- 2025년 11월 2일에 도달한 사상 최고가 $0.174에서 토큰 37.3% 하락, 그러나 최근 52.4% 주간 랠리가 강한 회복 모멘텀 입증
- 토큰화된 증권에 대한 미국 규제 프레임워크에 대한 높은 의존성, 그러나 DTCC SEC 노액션 레터가 단기 규제 불확실성 감소
- Versana 신디케이트론과 DTCC 국채 토큰화 확장에도 불구하고 Broadridge DLR이 일일 3,500억 달러 네트워크 활동의 대부분을 차지하는 집중 리스크
- RWA 시장이 2025년 6,000억 달러에서 2033년 18조 9,000억 달러로 성장할 것으로 예상되어 8년 지평에 걸쳐 지속적인 기관 채택이 필요한 네트워크 성공 연계
예정된 촉매제
SEC 노액션 레터 후 DTCC 미국 국채 토큰화 출시
기간: Q1 2026
EDX Markets Canton Coin 현물 거래와 스테이블코인 정산 활성화
기간: Q1 2026
Tharimmune Super Validator 운영과 애플리케이션 투자 시작
기간: Q1 2026
Chainlink CCIP와 Data Streams 통합으로 크로스체인 기관 자금 흐름 가능
기간: Q1-Q2 2026
6조 달러 자산 기반을 위해 RedStone과 Chainlink 오라클을 활용하는 DeFi 프로토콜 출시
기간: Q1-Q2 2026
Tharimmune 선례를 따르는 추가 상장 기업 재무 채택
기간: Q2-Q4 2026
가격 목표
약세 케이스는 DTCC 토큰화와 EDX Markets 통합이 지연되고, 기관 채택 속도가 둔화되며, RWA 시장 성장이 예상에 미치지 못하는 상황을 가정. 네트워크 활동이 현재 일일 3,500억 달러에서 축소. 토큰 소각이 감소하고 검증자 보상이 계속되어 공급 확대. 핵심 Broadridge DLR 사용과 기존 기관 기반으로 여전히 지원되는 22억 달러 시가총액에 해당.
기본 케이스는 성공적인 DTCC 국채 토큰화 출시, EDX Markets의 기관 유동성 유도, 700개 이상으로 검증자 성장 지속, DTCC를 통한 주식과 상품으로 토큰화된 자산 확장, Tharimmune과 DRW 재무 전략의 성공적 배포, Chainlink/RedStone 오라클을 활용한 DeFi 프로토콜 출시 예상. 기관 블록체인 리더십과 증가하는 DeFi 통합을 반영하는 72억 달러 시가총액.
강세 케이스는 Canton이 모든 토큰화된 TradFi 자산의 지배적인 정산 레이어가 되어, DTCC 파트너십이 수조 달러의 국채 정산을 해제하고 네트워크 활동이 일일 1조 달러 이상으로 확대되는 상황 전망. 여러 추가 기업 재무가 Tharimmune 선례를 따름. 완전한 DeFi 통합이 Chainlink CCIP 크로스체인 흐름을 통해 6조 달러 이상의 자산 기반을 기관 대출, 파생상품, 수익률 프로토콜에 해제. EDX Markets가 리테일 FOMO 촉진. RWA 시장이 2033년까지 18조 9,000억 달러를 향한 예상 성장 궤적 달성. 운용자산 57조 달러 이상의 TradFi 자산을 연결하는 핵심 인프라 지위로 정당화되는 180억 달러 시가총액에 해당.
STRICT 점수
점수: 88/100 | 상승 여력: 10.7x
면책 조항: 이 분석은 정보 제공 목적으로만 사용되며 금융 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하세요. 암호화폐 투자는 변동성이 크고 상당한 위험을 수반합니다.