ZEROBASE
$0.1794
Pontuação STRICT
Potencial do Ciclo
40x
vs. alvo otimista
Probabilidade
55%
Chance de sucesso
Nível de Risco
6/10
Risco Médio
Cap. de Mercado
$44.05M
Volume
$341.65M
Detalhamento da Pontuação STRICT
Nosso sistema de pontuação proprietário avalia projetos em 6 dimensões principais.
Visão Geral da Análise
Visão Geral da Análise
ZEROBASE é uma rede de infraestrutura descentralizada de provas de conhecimento zero que gera provas criptográficas em milissegundos por menos de um centavo por prova. O protocolo combina ZK-SNARKs com Trusted Execution Environments (TEEs) para permitir computação preservando privacidade para DeFi, autenticação e aplicações empresariais. Fundado por Mirror Tang, professor de criptografia na Universidade Jiao Tong de Shanghai e ex-contribuidor do Ethereum Foundation PSE, ZEROBASE foi lançado na Binance em outubro de 2025 com apoio da Binance Labs, Sequoia Capital, Lightspeed Faction e NVIDIA. A rede oferece produtos incluindo zkStaking (rendimento preservando privacidade), zkLogin (autenticação segura), zkDarkPool (negociação confidencial) e ProofYield (monetização de computação). Em dezembro de 2025, ZBT é negociado a $0.19 com capitalização de mercado de $41M, ranking #470, e 220M de tokens em circulação de 1B de fornecimento total.
Tese de Investimento
ZEROBASE aborda uma lacuna crítica de infraestrutura na privacidade blockchain fornecendo geração de provas ZK em tempo real com custos economicamente viáveis. A velocidade de geração de provas de 200-400ms e preço abaixo de $0.01 tornam a criptografia avançada acessível para aplicações comerciais, posicionando ZEROBASE como infraestrutura essencial para o futuro de DeFi e Web3 focado em privacidade. O projeto se beneficia de apoio institucional excepcional incluindo incubação Binance Labs, Sequoia Capital, parceria NVIDIA e conexões com Ethereum Foundation. Com lançamento de governança zkDAO e módulo ProofYield no Q4 2025, ZEROBASE oferece potencial de alta assimétrico.
Posição Competitiva
ZEROBASE entra no espaço competitivo de infraestrutura ZK com foco diferenciado em velocidade e eficiência de custos. Enquanto concorrentes como zkVerify, Aligned Layer e rollups estabelecidos (zkSync, StarkNet) dominam seus respectivos nichos, ZEROBASE mira o mercado subatendido de geração de provas em tempo real de baixo custo. A latência de 200-400ms e preço abaixo de $0.01 criam posicionamento único. A incubação Binance Labs e listagens nas principais exchanges oferecem vantagens de visibilidade.
Conclusão
ZEROBASE representa um investimento de infraestrutura convincente no ecossistema crescente de provas de conhecimento zero, apoiado por investidores de primeira linha. A geração de provas em 200-400ms a menos de $0.01 preenche uma verdadeira lacuna de mercado. O preço atual de $0.19 (queda de 83% do ATH) oferece ponto de entrada atrativo para investidores com horizontes de 12-24 meses. O potencial de ciclo de 40x reflete o TAM massivo para infraestrutura ZK se privacidade se tornar uma primitiva blockchain fundamental.
Pontos Fortes
- Geração de provas ZK líder da indústria em 200-400ms com economia abaixo de $0.01, tornando computação preservando privacidade comercialmente viável em escala
- Apoio institucional de primeira linha de Binance Labs, Sequoia Capital, Lightspeed Faction, NVIDIA e Ethereum Foundation com mais de $5M em financiamento
- Arquitetura híbrida única TEE+ZK garantindo que dados nunca sejam expostos a operadores de nós enquanto mantém integridade de verificação criptográfica
- Suíte de produtos abrangente (zkStaking, zkLogin, zkDarkPool, zkCEX, ProofYield) abordando múltiplos fluxos de receita em mercados DeFi e empresarial
- Liderança técnica sólida com fundador Mirror Tang trazendo expertise acadêmica em criptografia da SJTU e experiência do Ethereum Foundation PSE
Riscos
- Ataque de phishing frontend em dezembro de 2025 (mais de $250K roubados) expôs falhas de segurança apesar de auditorias OpenZeppelin, PeckShield e Salus
- Novo token com apenas 22% do fornecimento em circulação, 43.75% alocado para recompensas de staking criando pressão inflacionária significativa
- Preço caiu 83% desde ATH de $1.13 no dia de listagem de outubro de 2025, indicando demanda especulativa
- Preocupações de transparência da equipe com apenas o CEO Mirror Tang totalmente identificado
- Modelo de receita de infraestrutura não comprovado em escala, requerendo adoção significativa de serviços de provas ZK
Catalisadores Próximos
Lançamento de governança zkDAO permitindo votação descentralizada em parâmetros do protocolo
Prazo: Q4 2025
Lançamento do módulo ProofYield permitindo usuários monetizarem recursos computacionais ociosos
Prazo: Q4 2025
Expansão de staking cross-chain estendendo zkStaking para L2s Ethereum e cadeias EVM adicionais
Prazo: Q1 2026
Atualização de segurança pós-phishing com proteção frontend aprimorada e auditorias terceirizadas adicionais
Prazo: Q1 2026
Pilotos de integração empresarial para negociação confidencial e soluções de privacidade em conformidade
Prazo: 2026
Metas de Preço
Incidentes de segurança continuam danificando confiança, lançamentos zkDAO e ProofYield atrasados para 2026, narrativa ZK esfria.
zkDAO e ProofYield lançados com sucesso no Q4 2025, postura de segurança restaurada, narrativa ZK fortalece com recuperação cripto mais ampla.
Privacidade ZK se torna infraestrutura crítica para DeFi e empresas, TVL zkStaking supera $500M, token recupera território ATH.
Pontuação STRICT
Pontuação: 71/100 | Potencial: 40x
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