Uma configuração incorreta do oracle CAPO no Aave causou que 34 usuários perdessem posições no valor de $27M, com reembolso total prometido pela DAO.
Um oracle configurado incorretamente no Aave, o maior protocolo de empréstimo DeFi, disparou $27 milhões em liquidações injustas de wstETH em 10 de março, afetando 34 usuários que nunca deveriam ter sido liquidados.
O CAPO (Correlated Asset Price Oracle) do Aave reportou uma taxa de câmbio limitada de aproximadamente 1.1939 para wstETH, bem abaixo da taxa de mercado real de cerca de 1.228. A desvalorização de 2.85% disparou liquidações em E-Mode em 34 posições totalizando $27 milhões.
A causa raiz foi uma inconsistência entre a razão do snapshot e o timestamp do snapshot usado pelo sistema CAPO. Uma falha no processo offchain não levou em conta uma restrição onchain existente, causando que o oracle precificasse wstETH abaixo de ETH.
Bots de liquidação agiram dentro de segundos, capturando 499 ETH (aproximadamente $1.2 milhão) em bônus ao executar contra posições que não eram legitimamente elegíveis para liquidação.
O incidente destaca um risco persistente em DeFi: confiabilidade de oracle. Mesmo em um protocolo testado em batalha como o Aave, um único parâmetro configurado incorretamente pode desencadear milhões em perdas.
Nenhuma dívida ruim foi incorrida pelo protocolo em si. Aave recapturou 141 ETH através de reembolsos do BuilderNet e 13 ETH adicionais em taxas de liquidação. A DAO prometeu cobrir a lacuna restante, com todos os 34 usuários afetados recebendo reembolso completo até os 345 ETH identificados como ganho de liquidação em excesso.
O evento também levanta questões sobre parâmetros de risco de E-Mode e se medidas adicionais, como circuitos de atraso de liquidação ou verificação de múltiplos oracles, deveriam se tornar padrão para posições de alto valor.
O processo de governança da DAO do Aave para a proposta de reembolso é esperado nos próximos dias. A discussão comunitária já começou em torno de verificações de oracle mais rigorosas e possíveis circuit breakers para posições de E-Mode. O preço do token AAVE caiu brevemente após a notícia, mas desde então se estabilizou, sugerindo que o mercado vê a resposta da DAO como adequada.
Esta é uma situação em desenvolvimento. A promessa de reembolso completo demonstra a maturidade da governança do Aave, mas o incidente serve como um lembrete de que o risco de oracle permanece uma das superfícies de ataque mais críticas da DeFi.
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