ZEROBASE
$0.1794
Điểm STRICT
Tiềm năng chu kỳ
40x
vs. mục tiêu tăng
Xác suất
55%
Cơ hội thành công
Mức độ rủi ro
6/10
Rủi ro trung bình
Vốn hóa thị trường
$44.05M
Khối lượng
$341.65M
Phân tích điểm STRICT
Hệ thống chấm điểm độc quyền của chúng tôi đánh giá dự án qua 6 chiều quan trọng.
Tổng quan phân tích
Tổng quan phân tích
ZEROBASE là mạng hạ tầng bằng chứng không kiến thức phi tập trung tạo ra các bằng chứng mật mã trong mili giây với chi phí dưới một xu mỗi bằng chứng. Giao thức kết hợp ZK-SNARKs với Môi trường Thực thi Đáng tin cậy (TEE) để cho phép tính toán bảo vệ quyền riêng tư cho DeFi, xác thực và các ứng dụng doanh nghiệp. Được thành lập bởi Mirror Tang, giáo sư mật mã học tại Đại học Giao thông Thượng Hải và cựu đóng góp viên Ethereum Foundation PSE, ZEROBASE ra mắt trên Binance vào tháng 10 năm 2025 với sự hỗ trợ của Binance Labs, Sequoia Capital, Lightspeed Faction và NVIDIA. Mạng cung cấp các sản phẩm bao gồm zkStaking (lợi suất bảo vệ quyền riêng tư), zkLogin (xác thực an toàn), zkDarkPool (giao dịch bí mật) và ProofYield (kiếm tiền từ tính toán). Tính đến tháng 12 năm 2025, ZBT được giao dịch ở mức 0.19$ với vốn hóa thị trường 41 triệu đô, xếp hạng #470, và 220 triệu token lưu hành trên tổng cung 1 tỷ.
Luận điểm đầu tư
ZEROBASE giải quyết một khoảng trống hạ tầng quan trọng trong quyền riêng tư blockchain bằng cách cung cấp tạo bằng chứng ZK thời gian thực với chi phí khả thi về kinh tế. Tốc độ tạo bằng chứng 200-400ms và giá dưới 0.01$ làm cho mật mã học tiên tiến có thể tiếp cận được với các ứng dụng thương mại, định vị ZEROBASE như hạ tầng thiết yếu cho tương lai của DeFi và Web3 tập trung vào quyền riêng tư. Dự án được hưởng lợi từ sự hỗ trợ tổ chức xuất sắc bao gồm ươm tạo Binance Labs, Sequoia Capital, đối tác NVIDIA và kết nối Ethereum Foundation. Với việc ra mắt quản trị zkDAO và module ProofYield vào Q4 2025, ZEROBASE cung cấp tiềm năng tăng trưởng bất đối xứng.
Vị thế cạnh tranh
ZEROBASE gia nhập không gian hạ tầng ZK cạnh tranh với sự tập trung khác biệt vào tốc độ và hiệu quả chi phí. Trong khi các đối thủ cạnh tranh như zkVerify, Aligned Layer và các rollup đã thiết lập (zkSync, StarkNet) thống trị các ngách tương ứng, ZEROBASE nhắm vào thị trường chưa được phục vụ đầy đủ của tạo bằng chứng thời gian thực chi phí thấp. Độ trễ 200-400ms và giá dưới 0.01$ tạo ra vị thế độc đáo. Ươm tạo Binance Labs và niêm yết trên các sàn giao dịch lớn mang lại lợi thế về khả năng hiển thị.
Kết luận
ZEROBASE đại diện cho một khoản đầu tư hạ tầng hấp dẫn trong hệ sinh thái bằng chứng không kiến thức đang phát triển, được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư hàng đầu. Tạo bằng chứng 200-400ms dưới 0.01$ lấp đầy một khoảng trống thị trường thực sự. Giá hiện tại 0.19$ (giảm 83% từ ATH) cung cấp điểm vào hấp dẫn cho các nhà đầu tư với tầm nhìn 12-24 tháng. Tiềm năng chu kỳ 40x phản ánh TAM khổng lồ cho hạ tầng ZK nếu quyền riêng tư trở thành một nguyên tắc blockchain cơ bản.
Điểm mạnh
- Tạo bằng chứng ZK hàng đầu ngành trong 200-400ms với chi phí dưới 0.01$, làm cho tính toán bảo vệ quyền riêng tư khả thi thương mại ở quy mô lớn
- Hỗ trợ tổ chức hàng đầu từ Binance Labs, Sequoia Capital, Lightspeed Faction, NVIDIA và Ethereum Foundation với hơn 5 triệu đô tài trợ
- Kiến trúc lai TEE+ZK độc đáo đảm bảo dữ liệu không bao giờ bị tiết lộ cho các nhà vận hành node trong khi duy trì tính toàn vẹn xác minh mật mã
- Bộ sản phẩm toàn diện (zkStaking, zkLogin, zkDarkPool, zkCEX, ProofYield) giải quyết nhiều dòng doanh thu trong thị trường DeFi và doanh nghiệp
- Lãnh đạo kỹ thuật vững chắc với nhà sáng lập Mirror Tang mang đến chuyên môn mật mã học thuật từ SJTU và kinh nghiệm Ethereum Foundation PSE
Rủi ro
- Cuộc tấn công phishing frontend tháng 12 năm 2025 (hơn 250K$ bị đánh cắp) đã phơi bày lỗ hổng bảo mật bất chấp các cuộc kiểm toán OpenZeppelin, PeckShield và Salus
- Token mới với chỉ 22% nguồn cung lưu hành, 43.75% được phân bổ cho phần thưởng staking tạo ra áp lực lạm phát đáng kể
- Giá đã giảm 83% từ ATH 1.13$ vào ngày niêm yết tháng 10 năm 2025, cho thấy nhu cầu đầu cơ
- Lo ngại về tính minh bạch của đội ngũ với chỉ CEO Mirror Tang được xác định đầy đủ
- Mô hình doanh thu hạ tầng chưa được chứng minh ở quy mô lớn, yêu cầu sự chấp nhận đáng kể của dịch vụ bằng chứng ZK
Chất xúc tác sắp tới
Ra mắt quản trị zkDAO cho phép bỏ phiếu phi tập trung về các tham số giao thức
Khung thời gian: Q4 2025
Ra mắt module ProofYield cho phép người dùng kiếm tiền từ tài nguyên tính toán nhàn rỗi
Khung thời gian: Q4 2025
Mở rộng staking xuyên chuỗi mở rộng zkStaking đến Ethereum L2 và các chuỗi EVM bổ sung
Khung thời gian: Q1 2026
Nâng cấp bảo mật sau phishing với bảo vệ frontend nâng cao và các cuộc kiểm toán bên thứ ba bổ sung
Khung thời gian: Q1 2026
Thí điểm tích hợp doanh nghiệp cho giao dịch bí mật và giải pháp quyền riêng tư tuân thủ
Khung thời gian: 2026
Mục tiêu giá
Các sự cố bảo mật tiếp tục làm tổn hại niềm tin, ra mắt zkDAO và ProofYield bị trì hoãn đến 2026, câu chuyện ZK nguội đi.
zkDAO và ProofYield ra mắt thành công vào Q4 2025, thế trận bảo mật được khôi phục, câu chuyện ZK mạnh lên cùng với sự phục hồi crypto rộng hơn.
Quyền riêng tư ZK trở thành hạ tầng quan trọng cho DeFi và doanh nghiệp, TVL zkStaking vượt 500 triệu đô, token phục hồi vùng ATH.
Điểm STRICT
Điểm: 71/100 | Tiềm năng tăng: 40x
Liên quan trong cùng lĩnh vực - Cơ sở hạ tầng
Xem tất cả
Tuyên bố miễn trừ: Phân tích này chỉ dành cho mục đích thông tin và không nên được coi là tư vấn tài chính. Luôn tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Đầu tư tiền mã hóa rất biến động và mang rủi ro đáng kể.