Điểm STRICT
Tiềm năng tối đa
7.8x
Lợi nhuận tiềm năng
Xác suất
60%
Cơ hội thành công
Mức độ rủi ro
7/10
Rủi ro cao
Vốn hóa thị trường
$401.65M
Khối lượng
$11.53M
Phân tích điểm STRICT
Hệ thống chấm điểm độc quyền của chúng tôi đánh giá dự án qua 6 chiều quan trọng.
Tổng quan phân tích
Tổng quan phân tích
DoubleZero (2Z) dang giao dich o muc $0.12 voi von hoa thi truong $397M (xep hang #106) tinh den ngay 15 thang 12 nam 2025. Du an DePIN ra mat vao ngay 2 thang 10 nam 2025 o muc $0.89 (ATH) nhung da sup 86% xuong muc hien tai giua tranh cai tokenomics ve su khac biet nguon cung luu hanh. Hien tai, 3.47 ty token (34.7%) dang luu hanh tu tong nguon cung 10 ty, voi 6.53 ty bi khoa den nam 2028. Mang phuc vu 22% SOL stake cua Solana ($1.5 ty) tren 300+ validator su dung 70+ ket noi cap quang o 25 khu vuc, mang lai 99.997% thoi gian hoat dong va giam do tre len toi 82%. Khoi luong giao dich 24 gio la $11.2M. Mac du ra mat gay go, DoubleZero da dam bao $28M o dinh gia $400M tu Multicoin Capital va Dragonfly, cung voi thu no-action SEC lich su (thang 9 nam 2025) cho phep ban token tai My.
Luận điểm đầu tư
DoubleZero la Network Layer 1 (N1) dau tien tren the gioi, giai quyet khoang cach co so ha tang quan trong trong hieu suat blockchain. Voi 22% stake validator cua Solana da su dung mang (99.997% thoi gian hoat dong so voi 99.972% internet cong cong), phu hop thi truong san pham da duoc chung minh. Thu no-action SEC (thang 9 nam 2025) loai bo su khong chac chan quy dinh, cho phep niem yet san lon bao gom Coinbase, Binance va Kraken. Lo trinh mo rong da chuoi cho 2026 (Ethereum, Cosmos) da dang hoa vuot ra ngoai phu thuoc Solana. Linh vuc DePIN tong cong $16.9 ty, voi cac co hoi co so ha tang nhu DoubleZero duoc dinh vi cho adoption to chuc khi nhu cau hieu suat blockchain tang. Uu the ky thuat duoc chung minh thong qua giam 82% do tre va kien truc FPGA vong doi. Tuy nhien, ap luc mo khoa token nang va tokenomics gay tranh cai tao tro ngai ngan han.
Vị thế cạnh tranh
DoubleZero hoat dong trong ngach doc nhat trong linh vuc DePIN $16.9 ty, toi uu hoa mang validator. Cac doi thu nhu Helium (IoT khong day), Render (tinh toan GPU), Filecoin (luu tru) va Bittensor (AI) giai quyet cac lop co so ha tang khac nhau. Khong co doi thu truc tiep nao cung cap mang cap quang chuyen dung cho validator blockchain. Cloudflare va cac nha cung cap RPC tap trung cung cap hieu suat nhung hy sinh phi tap trung. Loi the tien phong cua DoubleZero manh, voi 70+ ket noi cap quang tren 25 khu vuc va giam 82% do tre da duoc chung minh. Tuy nhien, do phuc tap tich hop cho mo rong da chuoi va cac giao thuc moi noi nhu Walrus (lop luu tru Solana) co the phan manh thi truong. Phu thuoc Solana (22% SOL stake) vua la diem manh vua la diem yeu, thong tri mot chuoi nhung da dang hoa han che. Uu the quy dinh thong qua thu no-action SEC vuot qua Helium (giai quyet vu SEC voi $200K) va cac du an DePIN khac doi mat giam sat.
Kết luận
DoubleZero giai quyet van de thuc voi adoption da duoc chung minh (22% validator Solana), nhung ra mat gay tranh cai va ton dong mo khoa token khong lo (65% bi khoa den nam 2028) tao rui ro ngan han dang ke. Thu no-action SEC la chien thang lon, va mo rong da chuoi co the mo khoa upside 5x vao nam 2026. Tuy nhien, dinh gia hien tai o $397M phan anh su khong chac chan. Doi phat hanh SDK Q1 2026 va bang chung tich hop Ethereum thanh cong truoc khi tich luy. Doi voi nha dau tu chap nhan rui ro, mua trung binh duoi $0.15 nam bat gia tri co so ha tang dai han trong khi giam thieu ap luc mo khoa.
Điểm mạnh
- Adoption da duoc chung minh: 22% trong $1.5 ty SOL stake cua Solana su dung DoubleZero, voi 99.997% thoi gian hoat dong vuot troi internet cong cong (99.972%)
- Ro rang quy dinh: Thu no-action SEC (29 thang 9 nam 2025) cho phep niem yet tai My tren Coinbase, Binance, Kraken, OKX
- Khac biet ky thuat: Kien truc FPGA vong doi giam 82% do tre, loc 70% luu luong spam, nham muc tieu hang trieu TPS
- Ho tro chien luoc: $28M tu Multicoin Capital, Dragonfly; Jump Crypto cung cap co so ha tang (70+ ket noi cap quang, 25 khu vuc)
- Loi the tien phong: Du an DePIN duy nhat tap trung vao toi uu hoa validator; doi thu (Helium, Render, Filecoin) phuc vu cac ngach khac nhau
Rủi ro
- Ton dong mo khoa token: 6.53 ty token (65.29%) bi khoa den nam 2028; cliff insider 12 thang voi mo khoa day du Q2 2028
- Ra mat gay tranh cai: Gia sup 86% tu ATH $0.89 (2 thang 10) xuong $0.12; su khac biet nguon cung luu hanh (tuyen bo 700M so voi thuc te 3.47 ty) lam xoi mon niem tin
- Tap trung insider: Jump Crypto (28%) ban token tren Binance/Bybit sau khi ra mat; Foundation kiem soat 29%, tao ap luc ban
- Phu thuoc Solana: 92% su dung hien tai gan voi mot blockchain; mo rong da chuoi chua duoc chung minh den nam 2026
- Phan ung cong dong: Chi trich phan bo "chi VC"; validator mua o $0.075 hien thuc hoa 2,140% ROI, thuc day su tuc gian ban le
Chất xúc tác sắp tới
Dang ky validator day du va bo phieu quan tri mang
Khung thời gian: Q4 2025
Phat hanh SDK hop dong thong minh (Rust + Solidity bindings)
Khung thời gian: Q1 2026
Mo rong da chuoi (Tich hop Ethereum, Cosmos)
Khung thời gian: Q2 2026
Chi dinh mainnet "stable" voi onboarding to chuc
Khung thời gian: Q2 2026
Mục tiêu giá
Ap luc ban tu mo khoa token tiep tuc, that bai mo rong vuot ra ngoai Solana, thi truong crypto bear keo dai. 6.53 ty token bi khoa (65%) vesting den nam 2028 tao ap luc ban keo dai. Mat thi phan validator Solana cho doi thu hoac van de ky thuat co the loai bo de xuat gia tri cot loi.
Mo rong da chuoi thanh cong vao Q2 2026, hap thu dan mo khoa token, duy tri 20%+ adoption validator Solana. SDK hop dong thong minh (Q1 2026) thu hut su quan tam nha phat trien vua phai. Linh vuc DePIN tang len $25 ty vao nam 2026, nang cac co hoi co so ha tang. Niem tin cong dong duoc khoi phuc mot phan thong qua quan tri minh bach.
Lop co so ha tang thong tri tren Ethereum, Solana, Cosmos vao cuoi nam 2026, nam bat 30%+ luu luong validator chuoi chinh. Adoption to chuc thong qua chi dinh mainnet stable. Linh vuc DePIN bung no len $40 ty+ voi DoubleZero la co so ha tang quan trong. Dot token tu su dung mang bu dap ap luc mo khoa. Quay lai ATH thang 10 nam 2025 tren co ban.
Điểm STRICT
Điểm: 68/100 | Tiềm năng tăng: 7.8x
Liên quan trong cùng lĩnh vực - DePIN
Xem tất cả
Tuyên bố miễn trừ: Phân tích này chỉ dành cho mục đích thông tin và không nên được coi là tư vấn tài chính. Luôn tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Đầu tư tiền mã hóa rất biến động và mang rủi ro đáng kể.